Thuật ngữ Trailing stop dường như không mấy xa lạ với những trader tham gia thị trường forex. Đây là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực của các trader khi thực hiện những lệnh dừng lỗ và cho phép dịch chuyển theo giá thị trường nên giúp các nhà đầu tư gồng lỗ hiệu quả. Vậy Trailing stop là gì? Làm sao cài đặt và sử dụng trailing stop đúng chuẩn? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.
Mục Lục
Trailing stop là gì?
Trailing stop là một trong những công cụ quản lý lệnh vô cùng hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường đảo chiều và có thể tối ưu hóa lợi nhuận.
So với lệnh stop loss hay take profit, trailing stop không quá cứng nhắc. Ngược lại thay vì thực hiện tự động đóng lệnh khi giá đạt đến điểm đã cài đặt sẵn như các lệnh trên thì trailing stop sẽ luôn di chuyển theo cùng chiều xu hướng lệnh.
Ví dụ: Nếu bạn đang thực hiện lệnh mua và đang có lãi thì lệnh này sẽ dịch chuyển lên cao dần theo 1 số pip nhất định. Ngược lại, nếu bạn thị hiện lệnh bán thì trailing stop cũng sẽ dịch chuyển xuống dưới theo chiều giá tốt nhất thuận lợi nhất cho bạn. Trong trường hợp giá đi ngược với kỳ vọng ban đầu của người chơi, trailing stop cũng sẽ đứng yên như 1 lệnh stop loss.
Tìm hiểu về trailing stop
Định nghĩa các thông số trailing stop
Khi thực hiện trailing stop, ta cần nắm rõ các thông số sau:
- Bước giá trượt: khoảng cách từ đáy tới điểm Mua, hoặc từ đỉnh về điểm Bán.
- Bước giá kích hoạt: tăng khả năng khớp lệnh khi lệnh được đẩy vào sàn. Ví dụ: Bước giá kích hoạt = 0.5, Giá kích hoạt = 964. Khi lệnh Trailing Stop Buy được kích hoạt tại giá 964, lệnh LO với giá 964.5 sẽ được đẩy vào sàn.
- Giá kích hoạt ban đầu: giá cao nhất Quý khách chấp nhận mua hoặc giá thấp nhất Quý khách chấp nhận bán tại thời điểm đặt lệnh.
- Thời hạn hiệu lực của lệnh: lệnh chỉ có hiệu lực đến hết ngày lệnh được đặt. Lệnh có thể được đặt từ 0h đến 24h, nhưng sẽ hết hạn tại 24h cùng ngày.
Ưu điểm và nhược điểm trailing stop
Bất kỳ một công cụ giao dịch nào cũng có ưu và nhược điểm riêng. Trailing stop cũng không ngoại lệ. Sau đây, là những ưu và nhược điểm của trailing stop:
Ưu điểm:
- Lợi nhuận không giới hạn: Đối với một thị trường có nhiều biến động như forex, chúng ta sẽ không thể nào đoán được khi nào thị trường sẽ tăng giảm thất thường. Nếu đặt một lệnh limit order với một mức giá ổn định và thực hiện chốt lời sớm trong khi thị trường đang tăng giá và có xu hướng mạnh thì sẽ không mang nhiều lợi nhuận cho bạn. Ngược lại, chỉ cần thực hiện trailing stop với mức giá chốt lời linh động và bám sát giá thị trường sẽ giúp bạn tối ưu nhất có thể mức lợi nhuận của mình.
- Tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian: những lệnh của trailing stop vô cùng tự động. Điều này vô cùng thuận tiện với những trader bận rộn và không có thời gian theo dõi và quan sát thị trường.
Nhược điểm:
- Không có cơ sở căn cứ đảm bảo bạn sẽ khớp được lệnh với mức giá trailing stop. Một giá biến động nhanh chóng, nhất là với những tài sản tài chính, khả năng khớp lệnh tự động với một mức giá tính trước sẽ càng khó hơn.
- Các tài sản tài chính có biến động lớn, rất khó giao dịch sử dụng lệnh dừng lỗ. Nếu bạn đặt một lệnh với mức giá quá thấp so với giá biến động thì khả năng khớp lệnh rất khó xảy ra.
- Người chơi mất đi khả năng đưa ra phán đoán và phân tích về việc khi nào nên mua và bán vì tất cả đều phụ thuộc vào lệnh trailing stop.
Sự khác biệt giữa lệnh Trailing Stop và Stop Loss
- Lệnh Stop Loss giúp cắt lỗ còn lệnh Trailing Stop đồng thời chốt lời và cắt lỗ.
- Lệnh Stop Loss cố định và phải được đặt lại theo cách thủ công, còn lệnh Trailing Stop linh hoạt hơn và tự động theo dõi xu hướng giá.
Cách thức hoạt động của lệnh Trailing stop
Người chơi có thể đặt một lệnh Trailing stop khi vừa mở vị thế. Tuy nhiên, việc này không bắt buộc. Có thể đặt lệnh Trailing Stop dưới dạng một lệnh chỉ giảm với mục đích giảm hoặc đóng vị thế đang mở.
- Đối với giao dịch LONG, khi cài đặt lệnh trailing stopbán, giá kích hoạt bắt buộc phải cao hơn giá vào lệnh giao dịch. Giá Trailing Stop sẽ tăng dần theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Khi giá tăng lên, mức giá Trailing Stop mới sẽ được hình thành.Trailing Stop sẽ ngừng điều chỉnh khi giá Trailing stop giảm. Lệnh bán sẽ được thiết lập khi và chỉ khi giá biến động nhiều hơn tỷ lệ hồi vốn định trước so với mức giá cao nhất và đạt đến mức giá Trailing Stop. Giao dịch sẽ được đóng lại với lệnh bán theo giá thị trường nêu trên. Hệ thống sẽ thực hiện ngay lệnh đóng giao dịch bằng lệnh bán theo giá thị trường. Trường hợp lệnh trailing stop bán sẽ ngược lại với lệnh trailing Stop mua.
- Đối với một giao dịch Short, khi cài đặt lệnh trailing stop mua vào, giá kích hoạt bắt buộc phải thấp hơn giá vào lệnh giao dịch. Lúc này, trailing stop sẽ giảm dần theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Khi giá giảm xuống, Trailing Stop mới sẽ được hình thành. Trailing stop sẽ ngừng điều chỉnh, khi giá tăng. Lệnh mua sẽ được thiết lập khi và chỉ khi giá biến động nhiều hơn tỷ lệ hồi vốn định trước so với mức giá thấp nhất và đạt đến mức giá Trailing Stop. Hệ thống sẽ đóng giao dịch bằng lệnh mua theo giá thị trường.
Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, để kích hoạt lệnh Trailing Stop làm lệnh market nhằm đóng/thoát giao dịch, các trader phải thực hiện hai điều kiện bắt buộc (giá kích hoạt và tỷ lệ hồi vốn).
Hướng dẫn cài đặt trailing stop trên MT4/MT5
Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, trailing stop cũng được thiết lập trên MT4/MT5. Để cài đặt trailing stop ta thực hiện như sau:
- Bước 1: Nhấn chuột phải vào cặp tỷ giá cần điều chỉnh, chọn Trailing stop, sau đó nhấn vào Custom.
- Bước 2: Tiếp theo bạn sẽ điều chỉnh mức giá tự động dời điểm cắt lỗ, sau đó bấm OK.
Lưu ý: Một lời khuyên hữu ích dành cho các trader, giá Trailing stop sẽ tính theo point. Đồng nghĩa với việc nếu giá lên bao nhiêu thì Trailing stop sẽ dịch chuyển theo bất nhiêu dựa trên số point đã được cài sẵn. Chính vì vậy, để thiết lập lệnh Trailing stop phù hợp các nhà đầu tư cần phân tích sự biến động giá sao cho chuẩn xác.
Những chiến thuật giao dịch hiệu quả với trailing stop
Không quá khó để trade lệnh thành công khi ứng dụng trailing stop. Sau đây, là các chiến lược giao dịch hữu ích các trader cần tham khảo.
Sử dụng trailing stop ở mức chịu được rủi ro
Để sử dụng được Trailing stop, ta thực hiện xác định được mức độ thất bại có thể chịu đựng được ®. Thiết lập các mốc trailing 1R, 2R…nR.
Nếu thị trường đang biến động, người chơi nên có thể cân nhắc đặt trailing stop từ 2R trở lên.
- Khi biến động thấp xảy ra, bạn nên thiết lập trailing stop tại mức hòa vốn 1R. Việc này có thể giúp bạn thu được mức lợi nhuận tối đa trước khi thị trường đi vào xu hướng giảm mạnh, đi lên.
Sử dụng ở ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Trong giao dịch, không nên bỏ qua mức hỗ trợ – kháng cự. Dựa vào đường hỗ trợ kháng cự bạn sẽ xác định đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng.
Trong trường hợp không biết chắc đâu là đỉnh, đâu là đáy thì bạn có thể đặt Trailing Stop theo mức giá ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Sử dụng lệnh Trailing stop ở mức trung bình vượt
Chiến lược này có nghĩa là ác nhà đầu tư sẽ thiết lập lệnh Trailing stop trượt cùng với đường trung bình động MA. Đường phổ biến nhất là MA20 và SMA 20. Tuỳ theo nhu cầu đầu tư ngắn hạn hay dài hạn mà trader có thể lựa chọn tăng hay giảm đường trung bình trượt lại.
Sử dụng tín hiệu của PSAR
Với phương pháp này, khi thấy biểu đồ nến chạm gần tới chấm Parabolic SAR thì hãy thiết lập trailing stop ở mức PSAR gần nhất. Bởi đây là tín hiệu giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra và bạn có thể chốt lời ở mức cao nhất.
Đặt trailing stop ở mức X – nến
Với chiến thuật này, sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của cây nến trước đó. Bạn có thể kết hợp cùng với các tín hiệu khác hoặc dựa vào mục đích đặt lệnh của mình là dài hay ngắn để đặt lệnh.
Giả sử bạn sử dụng 3 cây nến để phân tích và muốn mở vị thế ngắn thì hãy đặt lệnh ở điểm cao nhất của 3 cây nến đó. Ngược lại nếu mở vị thế đài thì hãy đặt lệnh ở điểm thấp nhất của 3 cây nến.
Đặt lệnh trailing stop ở mức Bar plus
Bằng cách sử dụng cây nến trước đó, bạn sẽ sử dụng cây nến mới xuất hiện. Bạn sẽ thiết lập lệnh trailing stop ở đỉnh của cây nến mới và cộng thêm vài pip. Để xác định số pip cộng thêm là dựa vào phần trăm của chỉ báo ATR.
Kết luận
Nói tóm lại, trailing stop là một công cụ hữu và hỗ trợ tốt trong việc thiết lập điểm dừng. Trong giao dịch các trader không nên bỏ qua hiệu quả của công cụ này để tìm thêm cho mình cơ hội sinh lợi. Với bài viết trên đây, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp cho bạn thông tin, kiến thức phổ biến về trailing stop. Chúc các bạn giao dịch thành công.
