Thuật ngữ “outperform” rất phổ biến, chỉ đến các loại chứng khoán dự kiến sẽ có hiệu suất tốt hơn so với thị trường chung. Nhưng đầu tư vào những công ty outperform không phải việc dễ thực hiện. Nếu bạn đang xem xét việc đầu tư vào các công ty này, hãy tham khảo bài viết dưới đây cùng giavang.com!
Mục Lục
Outperform là gì?
Outperform là thuật ngữ được các nhà phân tích, nghiên cứu sử dụng trong trường hợp đánh giá và đề xuất một cổ phiếu nào đó, với mong muốn nó sẽ có lời nhiều hơn so với thị trường chứng khoán tổng thể.
Nếu một khoản đầu tư tạo ra thu nhập lớn hơn khi so sánh lợi nhuận của nó với lợi tức đầu tư vào các cổ phiếu khác (chẳng hạn như cổ phiếu trong rổ S&P 500 ), thì khoản đầu tư đó sẽ được coi là Outperform.
Nếu một mã chứng khoán được thay đổi từ “Kém khả quan” hoặc “Trung lập” thành “Khả quan” thì nghĩa là đã có điều gì thay đổi khiến các nhà phân tích tin rằng cổ phiếu sẽ mang lại hiệu suất cao hơn chỉ số thị trường chung trong thời gian tới.
Lệnh MP (Market Price Order): Định nghĩa, vai trò, cách đặt lệnh
GAP trong chứng khoán là gì? Các loại GAP và cách giao dịch hiệu quả
Ý nghĩa của Outperform trong chứng khoán
Một cổ phiếu hoặc công ty nhận được xếp hạng Outperform hơn cho thấy rằng cổ phiếu hoặc công ty đó có tiềm năng tăng giá trị và tạo ra lợi nhuận lớn hơn các cổ phiếu hoặc công ty khác hiện có trên thị trường.
Các nhà phân tích tài chính có thể đánh giá Outperform bằng nhiều phương pháp khác nhau như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, phân tích định tính, sử dụng các mô hình định giá…Kết quả kinh doanh thậm chí còn được công bố trên những website hay tạp chí về tài chính, chứng khoán…
Tuy nhiên, ý kiến của các chuyên gia không phải lúc nào cũng đáng tin cậy vì khả năng phát triển của công ty phụ thuộc vào nhiều biến số như tình hình kinh doanh hiện tại, tiềm năng phát triển tương lai của công ty và xu hướng chung của thị trường, tình hình kinh tế xã hội…
Do đó, sẽ không đúng khi tin rằng cổ phiếu hoặc doanh nghiệp có xếp hạng cao sẽ đảm bảo đầu tư sinh lời. Trước khi lựa chọn thêm mã cổ phiếu vào danh mục đầu tư của mình, nhà đầu tư nên thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng.
Lợi ích khi đầu tư vào công ty Outperform
Tiềm năng sinh lời cao hơn
Đầu tư vào một công ty được coi là hoạt động tốt hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn lợi nhuận trung bình của thị trường.
Các chuyên gia đầu tư và nhà phân tích thường đánh giá “tích cực” cho các công ty thể hiện năng lực tài chính mạnh mẽ và tiềm năng phát triển đặc biệt. Đây là hai yếu tố quan trọng có tiềm năng nâng cao giá trị cổ phiếu và tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Giảm thiểu rủi ro đầu tư
Việc thêm cổ phiếu vào danh mục đầu tư của bạn có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm rủi ro, cũng như đầu tư vào các công ty được xếp hạng cao. Ngoài việc có mức độ rủi ro thấp hơn các tổ chức khác, các doanh nghiệp này còn được đánh giá cao về khả năng mở rộng và hiệu quả kinh doanh.
Nhà đầu tư chứng khoán cần hiểu rõ về Outperform
Nhà đầu tư sẽ đưa ra được những đánh giá sáng suốt hơn nhờ hiểu rõ về Outperform. Ngoài lợi ích giúp trader lựa chọn được cổ phiếu/quỹ đầu tư tiềm năng, đồng thời giúp so sánh hiệu quả của các chứng khoán/quỹ đầu tư khác nhau, hỗ trợ nhà đầu tư chọn lựa phù hợp với mục tiêu.
Nhà đầu tư có thể phát hiện những rủi ro có thể xảy ra, đánh giá xu hướng thị trường trong tương lai để phát triển các chiến lược phù hợp và tiến hành phân tích thị trường hiệu quả với sự hỗ trợ của Outperform.
Hơn nữa, trong khi thực hiện phân tích kỹ lưỡng về công ty, các nhà đầu tư nâng cao hiểu biết của họ về thị trường chứng khoán và hoạt động của nó, cũng như các biến số ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư.
Kinh nghiệm khi đầu tư vào các công ty Outperform
Đầu tư vào các cổ phiếu và công ty Outperform hơn có tiềm năng mang lại lợi nhuận đáng kể , nhưng cũng có những rủi ro cố hữu đi kèm với nó, vì vậy nhà đầu tư cần lưu ý một số điều sau:
Phân tích chi tiết công ty
- Tình hình tài chính: Đánh giá sức khỏe tài chính của công ty thông qua các tỷ số tài chính như ROE, ROA, P/E, P/B,…
- Lợi thế cạnh tranh: Xác định yếu tố giúp công ty vượt trội so với đối thủ cạnh tranh như thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ độc đáo, thị phần,…
- Ban lãnh đạo: Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của ban lãnh đạo trong việc điều hành công ty.
- Triển vọng tương lai: Phân tích tiềm năng phát triển của công ty trong tương lai dựa trên xu hướng thị trường, kế hoạch kinh doanh,…
Đánh giá mức độ khả quan
- So sánh với các công ty cùng ngành: Xác định mức độ Outperform của công ty so với các công ty cùng ngành để đánh giá hiệu quả hoạt động tương đối.
- Phân tích yếu tố ảnh hưởng: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến Outperform của công ty như xu hướng thị trường, sự kiện đặc biệt,…
- Tính bền vững: Đánh giá khả năng duy trì Outperform của công ty trong tương lai.
Quản lý rủi ro
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Không nên tập trung đầu tư vào một hoặc một vài công ty Outperform.
- Đặt lệnh cắt lỗ: Xác định mức độ rủi ro chấp nhận được và đặt lệnh cắt lỗ để bảo vệ khoản đầu tư.
- Cập nhật thông tin: Theo dõi sát sao biến động thị trường và tình hình hoạt động của công ty để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
Tham khảo ý kiến chuyên gia
- Nhà phân tích chứng khoán: Tham khảo ý kiến của các nhà phân tích chứng khoán uy tín để có thêm thông tin và đánh giá về các công ty Outperform.
- Chuyên gia tài chính: Trao đổi với các chuyên gia tài chính để được tư vấn về chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Tránh phụ thuộc quá nhiều vào các đánh giá từ Outperform
Khi lựa chọn cổ phiếu, xếp hạng Outperform chỉ nên là một yếu tố cần cân nhắc, bạn không nên chỉ dựa vào đó để đưa ra quyết định. Nhà đầu tư phải nghiên cứu nhiều yếu tố như tình hình kinh doanh, lợi nhuận, các yếu tố kỹ thuật, kinh tế, chính trị. Hơn nữa, điều quan trọng là phải áp dụng và kết hợp chính xác việc đầu tư vào các công ty hoạt động tốt hơn với các kỹ thuật đầu tư khác.
Lời kết
Như vậy, Outperform là một cách để đánh giá tiềm năng đầu tư của một công ty, tuy nhiên nó cũng có những hạn chế và lưu ý cần lưu ý khi sử dụng. Nhà đầu tư cần phải xem xét kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư chính xác và hiệu quả.
