Khi bước vào thị trường tài chính, ngoài các yếu tố, kinh nghiệm, công cụ,… mà các trader phải làm quen học tập tìm hiểu thì một thành phần quan trọng không thể bỏ qua là các chỉ số. Có nhiều chỉ số quan trọng trong thị trường forex mà các trader phải nắm vững, trong số đó phải kể đến chỉ số Momentum. Vậy chỉ số Momentum là gì? Và cách sử dụng chỉ số này như thế nào cho hiệu quả? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Mục Lục
Momentum là gì?
Momentum là chỉ số đo lường dùng để phân tích kỹ thuật. Chỉ số Momentum cung cấp thông tin về sự biến động, thay đổi lên xuống của giá chứng khoán trên sàn giao dịch. Nhờ đó, các nhà đầu tư có thể đưa ra đánh giá tổng quan về tình hình chứng khoán trong thời gian gần.
Ngoài ra, vì tính liên quan mật thiết đến xu hướng thị trường, nên dựa vào chỉ số Momentum các nhà đầu tiền tệ có thể đưa ra những suy luận logic nhất về tình hình biến động chứng khoán.
Thông thường, trong giao dịch forex có hai xu hướng thường xảy ra: Đảo chiều hoặc tiếp tục tăng. Hiếm có trường hợp cổ phiếu “nằm bất động” không biến thiêng.
Trong giao dịch, bên cạnh dựa vào chỉ báo Momentum, các trader có thể kết hợp với đường trung bình di động MA để đưa ra các quyết định chính xác hơn. Về đường trung bình MA: đây là đường trung bình cộng thể hiện trên biểu đồ chứng khoán trong khoảng thời gian nhất định. Không chỉ vậy, các chỉ báo RSI cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể giúp các trader nắm được tốc độ biến động về giá cả chứng khoán. Cùng với Momentum, RSI cũng được xem là công cụ đo lường cần thiết.
Đặc điểm của chỉ báo Momentum
Tương tự những chỉ báo khác, chỉ báo Momentum là chỉ báo quan trọng trong chứng khoán. Dựa vào chỉ báo có thể giúp người dùng đưa ra phán đoán. Đương nhiên, không có chỉ báo nào giống với chỉ báo nào mỗi chỉ báo sẽ có những đặc điểm riêng của nó. Sau đây, là một số đặc điểm của Momentum:
- Tính chất mọi không gian, thời gian: Chỉ báo Momentum được dùng ở bất kỳ nơi nào, mọi lúc, mọi nơi nếu người dùng muốn sử dụng.
- Dự đoán thị trường: Trên biểu đồ chứng khoán thường có đường 100 là mức trung bình. Có hai trường hợp xảy ra:
+Nếu chỉ báo Momentum càng cách xa đường 100 này và theo hướng đi lên cho thấy thị trường cổ phiếu đang biến động mạnh. Đây cũng là thời cơ cho các nhà đầu tư thu về khoản lợi lớn;
+Ngược lại, chỉ báo Momentum dưới đường 100, nghĩa là cổ phiếu đang giảm giá. Ví dụ: Momentum đang biểu thị là 90%, tức giá đang giảm mạnh hơn 89%. Khi ấy, nhà đầu tư nên sáng suốt đưa ra lựa chọn phù hợp nhất với mình. Một số trường hợp không ít trader chọn bán tháo cổ phiếu để bảo toàn số vốn còn lại của mình.
Công thức tính chỉ báo Momentum
Chỉ báo Momentum là chỉ báo quen thuộc đối với những ai tham gia vào thị trường chứng khoán. Đây có thể xem là chỉ bảo quyết định một phần thành công của các trader đầu tư mạnh tay. Bởi trên thực tế, mức độ mạnh yếu của Momentum quyết định tới giá chứng khoán tăng giảm theo thời gian.
Trước tiên, để tính được chỉ báo Momentum, bạn cần phải có cái nhìn tổng quan nhất khi theo dõi biểu đồ chứng khoán chung tại các sàn giao dịch. Có hai trường hợp xảy ra:
- Chỉ báo Momentum lớn hơn 100: cho biết giá hiện tại chứng khoán cao hơn phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, một lời khuyên dành cho các trader, bạn cũng nên quan tâm đến những cổ phiếu đang theo chiều giảm sút để tránh những rủi ro hay cơ hội tốt nhé.
- Chỉ báo Momentum nhỏ hơn 100: cho biết giá hiện tại chứng khoán thấp hơn phiên giao dịch trước đó.
- Công thức tính: M = (Closei/Closei-n ) x 100
Trong đó:
-M: Momentum (Động lượng)
-Closei: giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i
– Closei-n: giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i-n
-n: khoảng thời gian (số kỳ) được xác định bởi mỗi nhà đầu tư, dựa vào các chiến lược cụ thể. Trong phần mềm MT4, giá trị n được mặc định là 14.
Trên thực tế, cũng có những trường hợp giá trị của Momentum được tính toán đơn giản hơn: Momentum = Closei – Closei-n.
Với cách tính này thì chỉ báo Momentum chỉ phản ánh về sự thay đổi trong độ lớn của giá, còn với cách tính đầu tiên thì chỉ báo Momentum phản ánh rõ hơn về tốc độ thay đổi của giá, biểu thị bằng %, gần với bản chất của động lượng hơn.
Trong phần mềm MT4, chỉ báo Momentum được mặc định tính theo cách thứ nhất.
Nhìn chung, cách tính chỉ báo Momentum là kiến thức cơ bản nhất mà các trader cần phải nắm. Tuy nhiên, ngày nay công nghệ kỹ thuật ngày càng tiên tiến, các trader được máy móc hỗ trợ và tính toán chính xác Momentum mà không cần tốn thời gian tính. Chỉ cần một cú click chuột, bạn đã có thể tính được chỉ báo Momentum rồi.
Cách dùng Momentum trong Forex
Giao dịch khi đường chỉ báo Momentum cắt đường 100
Thị trường forex luôn là thị trường sôi nổi với nhiều biến động diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Chính vì vậy, chỉ báo Momentum luôn được biểu thị. Tại những thời điểm chỉ báo Momentum cắt đường 100, thị trường thường xuất hiện các tín hiệu mua hoặc bán, nhưng đây không phải là tín hiệu mạnh.
- Chỉ báo Momentum cắt đường 100 hướng từ dưới lên: vị thế Long (Mua) đang chiếm ưu thế. Đây là tín hiệu để các trader đặt lệnh Buy (Mua) vì giá có khả năng tăng.
- Chỉ báo Momentum cắt đường 100 hướng từ trên xuống: vị thế Short (Bán) đang chiếm ưu thế. Đây là tín hiệu để các trader đặt lệnh Sell (Bán) vì giá có khả năng giảm.
Trên thực tế, việc Momentum giao cắt với đường 100 rất thường xuyên xảy ra. Cứ mỗi lần giao cắt như vậy sẽ xảy ra một đợt tăng hoặc giá giá tương ứng, nhưng về cơ bản đây là những đợt tăng/giảm giá ngắn. Đôi khi là retest lại một xu hướng nào đó mà thôi. Cho nên, các trader phải chú ý đặt lệnh cho hợp lý nếu không rất dễ đi ngược lại chiều hướng thị trường.
Trong giao dịch FX, để tránh nhầm lẫn khi đưa ra phân tích và sử dụng Momentum hiệu quả, các trader hãy dùng chỉ báo này xác định các giá đang đi trong một xu hướng chung nào đó, sau đó, hãy tìm điểm giao cắt để đánh lệnh chuẩn nhất có thể.
Giao dịch khi đường chỉ báo Momentum phân kỳ hoặc hội tụ đường giá
Chỉ báo Momentum hội tụ với đường giá: xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng Momentum tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Trước khi xuất hiện sự hội tụ của giá và chỉ báo Momentum, thị trường đang ở xu hướng giảm. Sau khi hội tụ xuất hiện, giá đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới, chuyển từ giảm sang tăng.
Ngược lại, chỉ báo Momentum phân với đường giá: xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Trước khi xuất hiện sự phân kỳ của giá và chỉ báo Momentum, thị trường đang ở xu hướng tăng. Sau khi hội tụ xuất hiện, giá đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới, chuyển từ tăng sang giảm.
Với hai tín hiệu này của Momentum, một lời khuyên thiết thực dành cho các nhà đầu tư, bạn không nên sử dụng tín hiệu này một cách độc lập mà phải kết hợp thêm các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật khác. Trên thực tế, phân tích sự đảo chiều của giá dựa vào các tín hiệu Momentum chỉ là một sự phân tích cơ bản nhất của FX mà thôi. Mặc dù tạo ra xu thế thị trường và dự báo là vậy, nhưng đây được xem là tính hiệu yếu, rất hay bị sau nếu trong trường hợp thị trường đang trong xu thế mạnh.
Giao dịch khi đường chỉ báo Momentum cắt đường MA
Sự kết hợp giữa đường chỉ báo Momentum và đường trung bình di động MA là một trong những sự lựa chọn thường thấy ở các chuyên gia. Thông thường, các chuyên gia thường kết hợp Momentum và MA để tìm ra các điểm mà tại đó có khả năng đảo chiều và bắt đầu một xu hướng mới về giá.
Người dùng có thể thiết lập MA với các số tùy ý. Những con số thường được chọn là 9,14,21. Lưu ý: Số kỳ càng dài thì độ mượt càng cao, nhưng tín hiệu nhận được thường bị trễ so với biến động của giá.
- Chỉ báo Momentum cắt đường MA theo hướng từ dưới lên: các nhà đầu tư vào lệnh Buy (mua).
- Chỉ báo Momentum cắt đường MA theo hướng từ trên xuống: các nhà đầu tư vào lệnh Sell (Bán).
Tuy nhiên, ý tưởng về tín hiệu này cũng rất yếu và thô sơ như những tín hiệu trên. Cho nên, lời khuyên hữu ích dành cho các trader, bạn nên sử dụng tín hiệu này cho những giao dịch theo hướng của xu hướng chung trước đó (như trường hợp phân tích tín hiệu giao cắt với đường 100 ở trên) hoặc chỉ nhận tín hiệu khi Momentum rơi vào vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold).
Tín hiệu để nhận biết giá đã vào vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) trên Momentum, đó là dựa vào khoảng cách của Momentum với đường 100. Nếu chỉ báo cho thấy khoảng cách khá xa, giờ đây có thể xác định giá đang rơi vào vùng quá mua hoặc quá bán. Đương nhiên, một xu hướng mới sắp bắt đầu, có thể điều chỉnh tăng/giảm. Trên thị trường tài chính, các trader thường kết hợp trường hợp Momentum này với chỉ báo RSI để tăng thêm độ chắc chắn khi nhận biết vùng quá mua hoặc quá bán.
Cách cài đặt Momentum trên Indicator
Việc cài đặt Momentum trên các nền tảng tương đối đơn giản. Sau đây, hai cách cài đặt Momentum Indicator trên hai nền tảng phổ biến MT4 và Tradingview:
Cài đặt Momentum indicator trên MT4
Hiện tại, chỉ báo kỹ thuật Momentum đã được tích hợp cả trên nền tảng MT4. Để cài đặt chỉ báo, ta thực hiện các bước như sau:
- Bước 1: Trên thanh menu chọn Insert –> Indicators –> Oscillators –> Momentum.
- Bước 2: Sau khi thiết lập xong chỉ báo, màn hình sẽ hiện ra hộp thoại Momentum như hình bên dưới:
Nhìn hình ta thấy, hộp thoại bao gồm: Parameters, Levels và Visualizations (khung thời gian hiển thị).
– Tại mục Parameters: ta sẽ nhập chu kỳ vào ô Period (thường MT4 sẽ mặc định là 14 ngày). Ô Apply to chọn hình thức giá sẽ phân tích (thường là đóng cửa). Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa,… Style là phần điều chỉnh màu sắc, kiểu đường Momentum (đậm hay nhạt, đứt hay liền).
– Tại mục Level: Thiết lập đường Momentum 100 bằng cách nhấp vào Add và nhập vào 100.
– Tại mục Visualizations: Chọn khung thời gian bạn muốn phân tích.
Các thông số ban đầu thường là các thông số mặc định, nếu bạn thấy phù hợp với tài khoản của mình có thể click OK, ngược lại bạn cũng có thể tự tùy chỉnh.
Cài đặt Momentum indicator trên Tradingview
Để cài đặt chỉ báo Momentum trên Tradingview ta thực hiện lần lượt các bước như sau:
- Bước 1: Truy cập vào trang chủ tradingview.com
- Bước 2: Chọn mục biểu đồ sau đó chọn fx
- Bước 3: Điền “Momentum” vào phần tìm kiếm sau đó nhấp vào chỉ báo này là xong.
- Bước 4: Để cài đặt các thông số cho chỉ báo bạn nhấp vào hình bánh xe (cài đặt) ở chỉ báo.
Ngoài ra, tab định dạng cho phép người dùng điều chỉnh màu. Để cài đặt chu kỳ bạn điền vào ô đầu tiên và thiết lập đường Momentum ở ô thứ 2 trong mục các đầu bào.
Kết luận
Nhìn chung, chỉ báo kỹ thuật Momentum là chỉ báo phổ biến và giữ vai trò quan trọng trong giao dịch forex. Người dùng có thể dựa vào chỉ báo này kèm theo các dữ liệu từ các chỉ báo khác để đưa ra phân tích và phán đoán về chiều hướng thị trường. Từ đó, có thể đánh lệnh chuẩn nhất và thu về lợi nhuận. Với bài viết trên, chúng tôi hy vọng cung cấp những kiến thức cần thiết về Momentum và giúp các trader giao dịch thành công.
