Kế hoạch giao dịch là một trong những điều quan trọng đối với bất kỳ trader nào, bởi sẽ quyết định đến thành công cũng như tỷ lệ win và lợi nhuận của bạn trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, có không ít trader vẫn còn khá lúng túng trong việc tạo lập kế hoạch giao dịch cho riêng mình. Vậy kế hoạch giao dịch là gì? Làm sao có thể tạo lập một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh và hiệu quả? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.
Mục Lục
Kế hoạch giao dịch là gì?
Kế hoạch giao dịch thật chất là một bản phác thảo giúp người chơi biết được cách mà họ thực hiện giao dịch và trả lời cho câu hỏi: Tại sao tôi lại quyết định tham gia thị trường ở các vùng giá đó? Tôi sẽ thực hiện trade lệnh như thế nào? Thời điểm nào để vào lệnh là hợp lý?
Thông thường, một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh sẽ bao gồm:
- Phong cách giao dịch.
- Kỳ vọng cá nhân.
- Quy tắc quản lý rủi ro.
- Hệ thống giao dịch.
Tại sao cần phải có kế hoạch giao dịch trong forex
Nhìn chung, tầm quan trọng của một kế hoạch giao dịch ở chỗ giúp người chơi định hình và cập nhật khi có bất kỳ thay đổi hay biến động thị trường về giá xảy ra. Kế hoạch giao dịch trong Forex sẽ giống như sợi chỉ mà trader phải bám vào để không bị hỗn loạn.
Khi được thực hiện, một kế hoạch giao dịch sẽ giúp người chơi hạn chế sai lầm giao dịch và giảm thiểu tối đa rủi ro nhất có thể.
Nếu không có kế hoạch, dù trader có làm bất cứ việc sẽ chẳng thể nào biết người giao dịch đang làm gì và cũng không thể biết được lý do mà mình trade lệnh không thành công.
Kế hoạch giao dịch sẽ giúp loại bỏ bất kỳ quyết định tồi tệ do ảnh hưởng bởi yếu tố cảm xúc, hay các hiện tượng FOMO chi phối.
Hãy nhớ rằng, trong giao dịch hãy giữ vững cảm xúc. Cảm xúc là con dao, nó sẽ làm bạn ra quyết định giao dịch ngay khi các giao dịch khác đang được mở. Tuy nhiên, đây sẽ là những quyết định mù quáng, thiếu cơ sở, thế là bạn bị thị trường nuốt chửng.
Cách tốt nhất chính là người chơi nên thiết lập kế hoạch giao dịch, và vì thế hạn chế yếu tố cảm xúc chi phối.
Kế hoạch giao dịch không hứa rằng bạn lúc nào cũng thắng lệnh 100%, nhưng người chơi trade lệnh thành công nhất có thể và giảm thiểu tối đa rủi ro. Vì vậy, hãy bám chặt kế hoạch của mình nhé.
Phân biệt kế hoạch giao dịch với kỷ luật giao dịch và hệ thống giao dịch
Phân biệt kế hoạch giao dịch với kỷ luật giao dịch
Chức năng chính của kỷ luật giao dịch chính là phát triển và bám sát kế hoạch giao dịch. Nói chung, đây là hai thành phần chính để cấu thành kỷ luật giao dịch.
Kỷ luật giao dịch sẽ vô dụng nếu không được áp dụng. Thông thường những kỷ luật này bắt buộc phải được thiết lập và tuân thủ tuyệt đối, đồng thời có tính bền vững theo thời gian.
Như vậy, điểm khác biệt ở đây chính là kỷ luật giao dịch được tạo ra nhằm phát triển và bám sát kế hoạch giao dịch. Có kỷ luật, thì các quyết định được plan trước đó mới kiên định, có thế mới thành công.
Phân biệt kế hoạch giao dịch với hệ thống giao dịch
Một hệ thống giao dịch (Trading System) mô tả cách bạn sẽ tham gia và thoát khỏi thị trường. Tuy nhiên, cái gọi là Trading System là một phần trong số các phần quan trọng thuộc kế hoạch (Trading Plan) giao dịch của người dùng như phân tích, thực thi, quản lý rủi ro, v.v.
Vì điều kiện thị trường luôn thay đổi, một trader được đánh giá là chuyên nghiệp thường sẽ có hai hoặc nhiều Trading System trong Trading Plan của mình.
Hướng dẫn tạo lập kế hoạch giao dịch thông minh và hiệu quả
Để lập một kế hoạch giao dịch trong forex sẽ không quá khó. Người chơi cần tìm hiểu một số phần quan trọng và tiến hành tạo lập kế hoạch giao dịch cho mình như sau:
Đánh giá kỹ năng của bạn
Hãy tự thực hiện đánh giá kỹ năng chính bản thân mình, chẳng hạn: Bạn đã kiểm tra chiến lược của mình chưa? Bạn có tự tin rằng nó sẽ hiệu quả? Bạn có thể tuân thủ chiến lược của mình mà không hề do dự? Nếu phát hiện rằng, mình chưa hiểu rõ về chiến lược giao dịch, cách tốt nhất là bạn hãy thực hành và xoay sở với nó cho đến khi bạn tự tin thực hiện chiến lược đó.
Chuẩn bị tâm lý
Giao dịch là một quá trình tâm lý, vậy nên người phải giao dịch một cách thoải mái, không đặt nặng quá nhiều. Nếu bạn không ổn về mặt tâm ý do một số vấn đề cá nhân hoặc chưa sẵn sàng đối diện với giao dịch, đừng nên đánh lệnh lúc này. Vì đôi khi, cảm xúc sẽ chi phối bạn, khiến bạn không đưa ra được quyết định sáng suốt. Hãy đảm bảo rằng bạn chỉ mở lệnh khi đã sẵn sàng về mặt cảm xúc và tâm lý.
Thiết lập mức rủi ro
Cần thiết lập một mức rủi ro phù hợp trong quá trình giao dịch. Kinh nghiệm của các trader chuyên nghiệp, họ thường không đặt rủi ro quá 1-5% vốn – mức bạn chọn phụ thuộc vào phong cách giao dịch và mức chấp nhận rủi ro của bạn.
Xác lập mục tiêu cá nhân
Trước khi giao dịch, các trader phải xác lập các mục tiêu liên quan đến lợi nhuận dự kiến có tính thực tế và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Người chơi nên đặt các mục tiêu lợi nhuận tuần, tháng, và năm và thường xuyên đánh giá chúng để xem có thực sự, bạn đang đi đúng hướng hay không.
Chuẩn bị giao dịch
Trước khi bắt đầu mỗi ngày giao dịch bạn phải tuân thủ một số bước trước khi đặt lệnh đầu tiên. Ví dụ như nghiên cứu các công bố tin tức quan trọng trong ngày, xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ, hoặc thậm chí là đọc lại kế hoạch giao dịch của mình.
Các quy tắc vào và thoát lệnh
Trước khi đặt lệnh bạn phải xác định mức dừng lỗ và chốt lời sẽ phải đặt. Đây là khâu vô cùng quan trọng vì sẽ quyết định phần nào lợi nhuận của người chơi.
Khi vào lệnh, điểm vào lệnh phải căn cứ trên một chiến lược giao dịch đã được kiểm nghiệm. Kế hoạch giao dịch của bạn phải làm rõ khi nào và ở đâu bạn sẽ vào lệnh, các chỉ báo cần có, các hình thái giá cần xuất hiện, những yếu tố cần có trên các khung thời gian khác nhau để có thể vào lệnh.
Tiếp theo bạn phải sẵn sàng thoát lệnh tại mức mục tiêu đã đặt ra – mặc dù có thể bạn rất muốn giữ lệnh khi thị trường đang có lợi cho bạn, vì nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Ghi lại mọi thứ
Ghi lại thông tin của hoạt động giao dịch của bạn sẽ giúp phân tích hiệu quả của chiến lược giao dịch bạn đang dùng, và có thể chỉ ra chỗ bạn sai nếu bạn gặp phải một loạt giao dịch thua lỗ liên tiếp.
Các thông tin quan trọng cần ghi lại:
- Giá vào lệnh
- Giá thoát lệnh
- Các mức dừng lỗ và chốt lời ban đầu
- Khối lượng lệnh
- Lý do tại sao bạn vào lệnh đó
- Cảm xúc của bạn khi giao dịch
- Lợi nhuận và thua lỗ
- Ảnh chụp màn hình của biểu đồ tại thời điểm vào và thoát lệnh
Kết luận
Nói tóm lại, kế hoạch giao dịch vô cùng quan trọng vì sẽ quyết định đến tỷ lệ thành công lẫn lợi nhuận của một trader. Trong forex nếu bạn muốn là một trader ổn định – đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của lập kế hoạch. Hãy tìm hiểu và tự thiết lập cho mình một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh, phù hợp với phong cách trade lệnh của mình, và số vốn đầu tư mà mình có. Có như vậy, dù cho bạn có gặp thất bại, nhưng nhất thiết bạn vấp ngã chỗ nào bạn sẽ tự đứng lên chỗ đó. Trở thành trader chuyên nghiệp và thực thụ trong FX không quá khó, quan trọng người chơi có biết mày mò, ghi chép, tạo lập kế hoạch hay tạo cho mình nhật ký FX cho mình hay không. Với bài viết trên đây, chúng tôi mong rằng sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin hữu ích về kế hoạch giao dịch. Chúc các trader giao dịch thành công.
