Darvas Box là một phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến của nhà giao dịch đại tài trái ngành NIcolas Box. Lí thuyết này vô cùng nổi tiếng và góp phần vào nhiều thành công của các nhà đầu tư. Vậy cụ thể Darvas Box là gì và cách sử dụng nó có phức tạp không. Hãy theo dõi bài viết dưới đây cùng chúng tôi.
Mục Lục
Lịch sử hình thành Darvas Box
Ở những năm 1990, Darvas Box đã được phát hiện ra bởi nhà “vũ công trên sàn chứng khoán” – ông Nicolas Darvas.
Nicolas Darvas là người sáng lập ra phương pháp giao dịch Darvas Box này. Ông là một vũ công, một lĩnh vực không hề liên quan đến lĩnh vực tài chính chứng khoán. Darvas đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới nhưng chủ yếu là châu Âu và Mỹ. Đa số những người đã làm việc với ông điều nhận xét rằng ông khá lập dị nhưng rất thành công trong công việc.
Duyên số đưa ông đến với đầu tư chứng khoán thật bất ngờ. Sau một lần diễn ở hộp đêm Toronto ông được chủ hộp đêm trả tiền công bằng cổ phiếu thay vì trả bằng tiền mặt. Lúc ấy, ông bắt đầu vào tìm hiểu về thị trường chứng khoán và chính thức say mê từ ấy.
Ông Darvas đi vào lịch sử tài chính Phố Wall khi ông đã biến số tiền ban đầu từ 10.000 USD trở thành 2.000.000 USD, một sự tăng đáng kinh ngạc, chỉ mất 18 tháng để tăng gấp 200 lần.
Không giấu cho riêng mình, ông đã chính thức chia sẻ lại kinh nghiệm của bản thân thông qua cuốn sách ” How I Made $2,000,000 In The Stock Market“. Ngoài cuốn sách đó ra, ông còn là chủ nhân của cuốn “best seller” Wall Street: The Other Las Vegas. Ông được giới chuyên môn đánh giá là một người tài giỏi, thành công xuất sắc trên cả hai lĩnh vực nghệ thuật lẫn chứng khoán.
Darvas Box là gì?
Darvas Box hay còn được gọi là lý thuyết hộp Darvas. Đây là một hệ thống, chiến lược giao dịch được hình thành và phát triển bởi Nicolas Darvas nhằm mục tiêu vào các cổ phiếu có giá và khối lượng ở mức cao làm các chỉ số chính.
Theo như ông viết, lý thuyết hộp Darvas này tương tự như công việc vũ công của ông. Lời trích dẫn nguyên văn như sau:
Giá cổ phiếu thường biến động lên xuống trong một hành lang nhất định giống như vũ công phải đi về góc sân khấu trước để lấy đà nhảy lên cao.
Điều này giống như việc giá cổ phiếu tại một thời điểm nào đó luôn ở trong một chiếc hộp. Khi mà bạn thấy giá cổ phiếu đó vượt lên trên chiếc hộp đó, điều này đồng nghĩa với việc cổ phiếu đã tích tụ một năng lượng đủ mạnh để vượt lên mức trung bình của chính nó. Lúc này được đánh giá là việc tăng giá và hình thành các hộp cao hơn rất cao.
Đây là một chiến lược giao dịch thuận xu hướng, xác định điểm mua vào trong xu hướng tăng và điểm cắt lỗ trong trường hợp giá đảo chiều. Không những vậy, Darvas Box còn được xem là phương pháp giao dịch breakout, xác định thời điểm giá phá vỡ phạm vi giao dịch trong các giai đoạn tái tích lũy/phân phối và tiếp tục xu hướng ban đầu.
Những quy tắc của Darvas Box
Ông Darvas quan niệm rằng “Một cái đồng hồ chết còn đúng 2 lần trong ngày”. Do đó không gì là không thể. Những điều bạn nghĩ rằng chắc chắn sẽ xảy ra nhưng chưa chắc xảy ra. Vì vậy, bạn phải học cách vui vẻ chấp nhận và điều chỉnh hành động theo thực tế của thị trường.
Cụ thể, 7 quy tắc được ông nhắc đến trong cuốn “How I Made $2,000,000 In The Stock Market” như sau:
- Không nên nghe theo các công ty tư vấn, dù ở Canada hay Phố Wall.
- Hết sức cẩn thận với những lời khuyên của những nhà môi giới. Họ vẫn có thể không đúng.
- Bạn nên bỏ ngoài tai những câu nói được lưu truyền ở Phố Wall, dù cho nó cổ kính và đáng trân trọng bao nhiêu đi nữa.
- Không nên mua bán ở thị trường OTC vì chỉ trong thị trường chứng khoán được niêm yết thì mới luôn có người mua khi muốn bán.
- Không nên nghe theo những lời đồn đại, dù chúng có vẻ chắc chắn đi chăng nữa.
- Hướng tiếp cận cơ bản sẽ tốt hơn hướng mạo hiểm.
- Nên giữ một cổ phiếu đang tăng trong thời gian dài hơn là theo đuổi nhiều cổ phiếu trong một thời gian ngắn.
Những kiến thức mà ông Darvas đề cập trong cuốn sách này rất hấp dẫn, rất xứng đáng để bạn dành thời gian để tìm hiểu nó.
Xét về bản chất, Darvas Box có hai yếu tố cốt lõi là giá và khối lượng.
Có thể nói rằng chính nhờ vào hai yếu tố này mà Darvas có thể đo lường được lòng tham và sự sợ hãi của đám đông đầu tư trên thị trường chứng khoán. Từ đây, ông có thể rút ra được những kinh nghiệm để có cơ hội mua cổ phiếu tuyệt vời. Đầu tiên phải xác định được chiếc hộp trước khi muốn ứng dụng được chiếc hộp vào thị trường hoặc cổ phiếu.
Đầu tiên, tìm một cái đỉnh cao nhất mà cái đỉnh này không bị breakout ít nhất 3 ngày. Kẻ một đường ngang qua, đường này được gọi là đường kháng cự. Tiếp theo, tìm một cái đáy mà cái đáy này không bị xuyên thủng ít nhất 3 ngày. Kẻ một đường ngang qua, đường này được gọi là đường hỗ trợ. Hai đường này tạo thành một cái hộp nhốt lại.
Hãy quan sát minh họa sau đây để dễ hình dung hơn:
Như vậy, chúng ta đã có cái hộp Darvas như sau:
Đó là xét về giá, còn xét về khối lượng chúng ta cần chú ý vùng giá bị nhốt bởi cái hộp sẽ có khối lượng rất thấp và nó sẽ tăng dần khi thoát ra khỏi cái hộp.
Các bước giao dịch với Darvas Box
Khi giao dịch với Darvas Box sẽ lần lượt trải qua ba bước cực kỳ quan trọng sau đây:
Bước 1: Lựa chọn cổ phiếu tiềm năng
Trong Darvas Box, việc lựa chọn cổ phiếu tiềm năng được ưu tiên hàng đầu trước khi tiến hành giao dịch. Nguyên nhân chắc ai cũng biết, chỉ có cổ phiếu tiềm năng mới mang lại cho bạn được lợi nhuận tiềm năng.
Nguyên tắc để lựa chọn cổ phiếu tiềm năng đó là dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật, chú trọng vào hai yếu tố đó là giá và khối lượng. Nhà đầu tư Darvas sẽ ưu tiên chọn những cổ phiếu có giá và khối lượng đang tăng.
2 mẹo hữu ích cho bạn khi đang trong tiến trình lựa chọn cổ phiếu:
- Bạn ưu tiên chọn những cổ phiếu ít biến động, nhưng lại đột nhiên xảy ra biến động thì được xem là sự biến động bất thường.
- Một cổ phiếu tiềm năng là khi giá và khối lượng của nó có sự gia tăng.
Ông Darvas giải thích cho mẹo thứ nhất là khi giá tăng đột biến nghĩa là những nhà đầu tư đang nắm được tin tốt của cổ phiếu đó và nếu bạn cũng phát hiện và mua theo, bạn sẽ ngồi trên cùng một con thuyền và hưởng lợi cùng họ.
Bước 2: Xây dựng Darvas Box
Khi bạn quan sát thấy rằng giá đang tăng mạnh và bắt đầu giảm, sau đó giao động sẽ theo một phạm vi nhất định, thì ngay lúc này bạn hãy bắt đầu xây dựng Darvas Box. Cụ thể, cạnh trên sẽ đi qua mức giá cao nhất trong phạm vi dao động và ngược lại với cạnh dưới.
Trong 3 ngày liên tiếp, các mức giá cao nhất và thấp nhất này không được phá vỡ. Giống như kháng cự và hỗ trợ, Darvas Box có cạnh trên là kháng cự và cạnh dưới là hỗ trợ.
Ở mỗi cổ phiếu khác nhau, thời gian hình thành nên mỗi cổ phiếu là khác nhau hoàn toàn. Có những cổ phiếu chỉ mất một thời gian ngắn, nhưng cũng có những cổ phiếu phải trải qua một thời gian dài để hình thành nên nó.
Bước 3: Tiến hành giao dịch
Như đã đề cập ở trên, Darvas Box là một chiến lược giao dịch thuận xu hướng. Do đó, bạn phải chắc chắn một điều rằng cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng và đã hình thành được 2 Darvas Box.
- Khi bạn quan sát được giá đã phá vỡ cạnh trên của Darvas Box, hãy tiến hành vào lệnh. Lưu ý, hãy đặt một lệnh mua tự động với mức giá cao hơn cạnh trên của Darvas Box từ 1-2% và chặn lỗ ngay phía dưới của cạnh dưới cũng từ 1-2%.
- Nếu đúng như lý thuyết mà tác giả đưa ra, giá tăng và hình thành nên chiếc hộp mới. Lúc này bạn cần có sự thay đổi như sau: thay đổi cắt lỗ đến gần cạnh dưới của chiếc hộp và tiếp tục đặt một lệnh mua tại cạnh trên của hộp mới.
Khi bạn tiến hành giao dịch theo các bước đã nêu trên, nó sẽ giúp nhà đầu tư đạt được 4 mục tiêu cơ bản sau đây khi giao dịch chứng khoán:
Những nguyên tắc cần tuân thủ khi giao dịch
- Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đứng ngoài khi thấy thị trường giảm giá.
- Không ai có thể nói trước được rằng thị trường sẽ đi theo hướng bạn đã định sẵn.
- Đừng chối bỏ thua lỗ mà hãy tập chấp nhận sự thật. Từ đó tìm cách khắc phục để bản thân tốt hơn trong những lần giao dịch tiếp theo.
- Hãy dự đoán một cách sáng suốt.
- Quan trọng bạn cần phải biết cách điều tiết cảm xúc của mình.
- Biết cách quản lý rủi ro thật hiệu quả, không quá dồn hết sức chú ý đến cơ hội.
- Lời đồn cũng chỉ là tin truyền miệng chưa qua xác thực. Vì vậy không nên tin vào nó.
- Có thể giữ được cổ phiếu tăng trong dài hạn.
Darvas Box có thật sự phù hợp với forex?
Darvas Box được tạo ra để phân tích các cổ phiếu và từ xưa đến nay chỉ được sử dụng trong chứng khoán. Một câu hỏi được đặt ra đó là “Liệu Darvas Box ứng dụng trong forex có phù hợp không?”
Tác giả của lý thuyết hộp Darvas chưa từng áp dụng nó với các thị trường khác ngoài chứng khoán. Nhưng khi các nhà đầu tư tài chính nhìn thấy được tính chất thị trường tương tự nhau, họ vẫn áp dụng lý thuyết này vào đầu tư giao dịch forex.
Vì là lý thuyết dành cho chứng khoán nên có một số nguyên tắc mà tác giả đưa ra sẽ không phù hợp. Các trader cần phải thay đổi để thích nghi được với tính chất thị trường forex. Cụ thể như sau:
- Đối với cổ phiếu, lý thuyết hộp Darvas chỉ được sử dụng khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Còn ở forex, chúng ta có thể áp dụng thậm chí lúc khi thị trường đi xuống, miễn sao nó đáp ứng được những điều kiện cần thiết khi hình thành chiếc hộp.
- Trong forex, bạn có thể vẽ những chiếC hộp Darvas bằng tay hoặc sử dụng chỉ báo Darvas Box. Lời khuyên đưa ra cho bạn là nên sử dụng cách vẽ tay vì các nguyên tắc thiết lập hộp Darvas sẽ được thực hiện nghiêm ngặt và chính xác hơn khi vẽ thủ công. Trên biểu đồ giá, chỉ báo Darvas Box thể hiện rất khó nhìn và rắc rối, khó xác định từng hộp riêng lẻ.
Kết luận
Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, Darvas Box cũng chưa thật sự hoàn hảo. Chính người cha đẻ của nó cũng đã trải qua nhiều lần thất bại khi sử dụng phương pháp này. Cách an toàn nhất bạn có thể sử dụng Darvas Box trong giao dịch thuận xu hướng và kết hợp thêm những công cụ khác để tín hiệu đưa ra được chuẩn xác hơn.
Với những kiến thức chúng tôi đề cập ở trên, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong những lần giao dịch. Hãy truy cập và theo dõi thường xuyên giavang.com để cập nhật nhiều kiến thức giao dịch mới nhất.
