Phân tích cơ bản là phương pháp giao dịch được thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu kinh tế, chính sách, lãi suất, lạm phát, tình hình xuất nhập khẩu, báo cáo kinh tế, bảng lương phi nông nghiệp,… từ đó, xác định xu hướng của một loại tài sản, xem chúng có phù hợp hay không, tạo tiền đề trong hoạt động đầu tư. Đọc bài viết sau đây của Giavang.com để nắm rõ hơn về chiến lược này.
Mục Lục
Phân tích cơ bản Forex là gì?
Phân tích cơ bản Forex là chiến thuật giao dịch dựa vào các chỉ báo kinh tế vĩ mô của một quốc gia để xác nhận tiềm năng của đồng tiền quốc nội. Trong trường hợp dữ liệu kinh tế cho thấy các tín hiệu tích cực, đồng tiền quốc nội sẽ tăng giá. Hoặc nếu chỉ báo kinh tế không khả quan, đồng tiền quốc nội có nguy cơ giảm giá.
Ngoài ra, phân tích cơ bản còn chỉ ra tài sản có đang bị định giá cao hơn hay thấp hơn trong tương lai, có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm, miễn sao phản ánh đúng giá trị nội tại của nó.
- Bảng tin Nonfarm là gì? Tầm quan trọng của Nonfarm khi phân tích tin tức
- Hướng dẫn phân tích đầu tư thông qua chỉ số S&P 500
- Đọc hiểu chỉ số Nasdaq giúp nhà đầu tư dễ thắng lợi trong giao dịch
- Cẩm nang sử dụng Forex Factory hiệu quả để đầu tư
Các yếu tố tác động đến phân tích cơ bản
Vấn đề về kinh tế
Vấn đề kinh tế sẽ bao gồm các dữ liệu về lạm phát, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, GDP,… những chỉ số này sẽ phản ánh tình hình thực tế về một nền kinh tế, và giá trị của một động tiền lại phụ thuộc vào nền kinh tế có khỏe mạnh hay không. Một nền kinh tế vững mạnh, thì các chỉ số này đều tích cực, đồng tiền quốc nội sẽ tăng mạnh và ngược lại.
Vấn đề về chính trị – xã hội
Yếu tố chính trị – xã hội của một đất nước bao gồm: chính sách, luật lệ, bộ máy quản lý, xung đột quân sự, sắc tộc, đình công, các cuộc biểu tình,… những yếu tố này đều tác động đến giá trị của đồng nội tệ.
Một đất nước với bộ máy hoạt động yếu kém là một đất nước không phát triển. Hay một đất nước luôn xảy ra những cuộc xung đột, biểu tình,… sẽ ảnh hưởng đến kinh tế chung.
So với những yếu tố kinh tế, các yếu tố chính trị tác động nhẹ đến giá trị nội tệ, và mang tính quyết định trong dài hạn.
Các sự kiện bất ngờ
Những sự kiện không thể dự báo trước như: thiên tai, dịch bệnh, lũ, sóng thần,… Thường thì khi những sự kiện bất ngờ xảy ra sẽ mang lại những tổn thất tiêu cực, tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế của một quốc gia, làm giá trị nội tệ giảm mạnh. Vì những sự kiện này thường xảy ra bất ngờ nên nhiều nhà đầu tư không phân tích mà chỉ nhận kết quả sau khi sự việc đã xảy ra.
Hướng dẫn phân tích cơ bản trong Forex
Bạn có thể phân tích cơ bản thị trường ngoại hối theo các bước sau:
Bước 1: Tùy vào mục đích ứng dụng hay phong cách cá nhân, trader có thể tùy chỉnh lịch kinh tế. Trader lựa chọn quốc gia, thay đổi ngôn ngữ để cập nhật tin tức.
Bước 2: Lựa chọn khung thời gian giao dịch cần lưu ý. Dựa vào nhu cầu cá nhân, có thể là:
- Giao dịch trong ngày: cần cập nhật tin tức kinh tế, chính trị của ngày hôm đó một cách liên tục.
- Giao dịch lướt sóng: Trader cần nghiên cứu những tin tức kinh tế xảy ra trong vài phút hay vài tiếng.
- Giao dịch Swing: Nhà đầu tư cần theo dõi các sự kiện, tin tức, lịch kinh tức tuần.
Bước 3: Xác định sự kiện kinh tế mình quan tâm, tập trung vào các dự báo, dữ liệu hay thông báo sắp xảy ra.
Bước 4: Lập danh sách các sự kiện. Nên đánh dấu mức độ ảnh hưởng lên thị trường:
- Màu đỏ: Ảnh hưởng lớn, gây biến động lớn trên thị trường.
- Màu vàng: Ảnh hưởng ở mức độ trung bình.
- Màu xanh lá cây: Ảnh hưởng ít.
Lưu ý mức độ ảnh hưởng có tính chu kỳ của sự kiện. Đây được coi là chỉ báo quan trọng trong chiến thuật phân tích cơ bản.
Phân tích cơ bản trong Forex có tốt không?
Trong phân tích kỹ thuật dù muốn hay không nhà đầu tư cũng cần quan tâm đến dữ liệu, sự kiện đang diễn ra nhằm tận dụng tuyệt đối hướng dịch chuyển của cặp ngoại hối.
Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư tìm vị thế vào lệnh tốt nhất. Tuy nhiên, một sự kiện kinh tế quan trọng được công bố sau khi bạn vào lênh thì có khả năng mức dừng lỗ bị thay đổi.
Để tránh những rủi ro, nhà đầu tư cần lưu ý đến phân tích cơ bản, theo dõi lịch kinh tế để nắm rõ thời gian công bố các sự kiện quan trọng. Nhà đầu tư nên dùng các nền tảng có tích hợp phân tích cơ bản cũng như các chỉ báo tâm lý thị trường.
Các lưu ý khi phân tích cơ bản trong Forex
Để phân tích cơ bản hiệu quả bạn cần lưu ý:
- Đâu là thông tin quan trọng, ưu tiên hàng đầu?
Là những tin tức, báo cáo ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của một nền kinh tế có thể là CPI, GDP, biến động thị trường bất động sản, thị trường lao động, tỷ lệ lạm phát, lãi suất,…
- Cập nhật báo cáo, dữ liệu tài chính nhanh nhất, mới nhất
Dữ liệu, báo cáo liên quan đến phân tích cơ bản cần được trader cập nhật thường xuyên để bắt kịp những thay đổi trên thị trường, từ đây quyết định duy trì chiến lược đã định sẵn hay thay đổi để phù hợp.
- Tác động mang tính dài hạn của phân tích cơ bản
Báo cáo kinh tế sẽ diễn biến trong trung hạn hoặc dài hạn, nên nhà đầu tư áp dụng phân tích cơ bản cần có tầm nhìn và chiến lược dài hạn.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần có lịch kinh tế và báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, năm để phân tích và đưa ra những chiến lược phù hợp.
Bài viết chia sẻ thông tin liên quan đến phân tích cơ bản. Để cải thiện hiệu suất giao dịch bạn cần thường xuyên đọc báo kinh tế, theo dõi, phân tích sự kiện, dữ liệu và các chỉ số kinh tế. Chúc bạn ứng dụng phân tích cơ bản thành công trong giao dịch ngoại hối.
Xem thêm
