Michael Burry là một cái tên đã trở nên quen thuộc với những ai quan tâm đến thế giới tài chính, đặc biệt là sau thành công vang dội của bộ phim “The Big Short”. Với khả năng dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông đã trở thành một huyền thoại trong giới đầu tư. Cùng giavang.com tìm hiểu Michael Burry là ai qua bài viết dưới đây!
Mục Lục
Michael Burry là ai?
Michael Burry là một bác sĩ và nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ, đồng thời cũng là một trong những·người sáng lập nên quỹ phòng hộ Scion Capital. Ông sinh ngày 19 tháng 6 năm 1971. Burry cũng nổi tiếng với việc đầu tư vào các đồng tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum từ những ngày đầu trước khi chúng trở nên phổ biến như hiện nay.
Với khả năng phân tích sâu sắc và trực giác nhạy bén, Michael Burry đã gây ấn tượng mạnh trên phố Wall khi ông dự đoán chính xác cuộc khủng hoảng tài chính vào năm 2008 và thu về khoảng 800 triệu USD từ các giao dịch bán khống của mình.
Michael Burry còn là hình mẫu trong cuốn sách nổi tiếng “The Big Short” mà sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Phim đã đoạt giải Oscar cho “Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất” giúp tên tuổi của Michael Burry trở nên quen thuộc trên toàn thế giới.
Xem thêm:
- Dan Zanger là ai? 10 nguyên tắc đầu tư thực chiến của Dan Zanger
- Jim simons là ai? Những bài học giao dịch của Jim Simons
- Bloomberg là gì? Vì sao website Bloomberg được đánh giá cao?
- Steve Jobs là ai? Cuộc đời “huyền thoại” của người sáng lập Apple Steve Jobs
Tiểu sử của Michael Burry
Vượt lên từ nghịch cảnh
Sinh ra và lớn lên tại San Jose (California), Michael Burry đã phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc đời.
Lúc lên hai, ông bị mất mắt trái vì ung thư và được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Điều này tạo nên những thách thức lớn cho tương lai và sự nghiệp của ông.
Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, ông đã theo học ngành kinh tế và tiền y khoa tại Đại học California (Los Angeles) và sau đó nhận bằng thạc sĩ từ Trường Y khoa Đại học Vanderbilt.
Đam mê đầu tư chứng khoán
Michael Burry bắt đầu tham gia vào thị trường tài chính khá muộn. Ở tuổi 29, ông quyết định từ bỏ sự nghiệp bác sĩ để theo đuổi đam mê đầu tư chứng khoán.
Dù vấp phải sự hoài nghi từ bạn bè và thầy cô, ông vẫn kiên trì với con đường của mình, tin rằng việc đầu tư đúng cách sẽ dẫn đến thành công.
Tưởng chừng Michael chỉ là một bác sĩ bình thường cho đến khi ông kiếm được khoản lợi nhuận tăng 50% trong khi thị trường khủng hoảng. Kể từ đó, cái tên “Michael Burry” bắt đầu thu hút được sự chú ý từ các tên tuổi lớn trong ngành.
Biến đam mê thành công việc
Sau khi rời bỏ ngành Y, Michael Burry đã phải đối mặt với khó khăn tài chính khi ông đã vay mượn 145 nghìn đô la để học và đầu tư vào cổ phiếu, trong khi tài sản của ông chỉ có 40.000 đô la.
Tháng 11/2000, ông thành lập quỹ phòng hộ Scion Capital, sử dụng tài sản thừa kế và các khoản vay từ gia đình, sau đó thu hút các nhà đầu tư cá nhân thông qua quảng cáo trên internet. Tuy nhiên, Michael chỉ nhận được khoảng 25% lợi nhuận từ quỹ đầu tư. Để tăng thêm thu nhập, ông đã đồng ý viết bài cho chuyên trang tài chính của Microsoft.
Một cuộc gọi từ quỹ Gotham Capital đã thay đổi mọi thứ cho Michael Burry khi họ quyết định đầu tư vào quỹ Scion của ông. Tiếp theo đó, công ty bảo hiểm White Mountains cũng mua một phần công ty quản lý quỹ của ông và đầu tư 10 triệu đô la vào Scion Capital. Nhờ sự gia tăng vốn đầu tư này, Michael không còn cần viết bài để kiếm thêm thu nhập nữa.
Michael đã chứng minh khả năng của mình khi Scion Capital đạt tỷ suất sinh lời ấn tượng. Trong năm đầu tiên, quỹ tăng 55.4% trong khi chỉ số S&P giảm 11.8%. Năm 2002, Scion Capital tăng 16.08% khi chỉ số S&P giảm 22.1%. Và vào năm 2003, dù chỉ số S&P tăng 28.7%, Michael vẫn tiếp tục đánh bại thị trường với mức tăng trưởng 50.7%.
Theo dấu đại khủng hoảng và tìm kiếm lợi nhuận
Michael đã bắt đầu quan tâm đến thị trường thế chấp từ năm 2004, nhưng ý tưởng về bong bóng bất động sản có thể đã xuất hiện trong đầu ông từ năm 1999. Trong giai đoạn 2000 – 2001, ông nghiên cứu về ngành bất động sản và các công ty xây dựng. Từ đó, Michael bắt đầu tìm hiểu về hệ thống vay mượn của Mỹ cũng như quá trình chứng khoán hóa và phái sinh từ các khoản vay này.
Michael đã muốn thực hiện giao dịch bán khống các CDO nhưng gặp khó khăn vì không có thị trường để thực hiện điều này và rủi ro rất cao. Sau khi nghiên cứu về CDS, ông đã nghĩ ra cách sử dụng CDS cho CDO nhằm kiểm soát rủi ro. Michael liên hệ với 7 ngân hàng và chỉ có Goldman Sachs và Deutsche Bank đồng ý thực hiện giao dịch. Sau đó, thị trường này đã phát triển lên tới hàng ngàn tỷ đô la.
Các Investment Bank thường xuyên bán CDS cho Michael, điều này đã khiến ông quyết định mở một quỹ đầu tư riêng để tham gia vào thị trường này. Tuy nhiên, ông đã không thành công trong việc huy động vốn này.
Quỹ Scion đối mặt với tình trạng thua lỗ hàng tháng, dẫn đến việc các nhà đầu tư muốn rút vốn, nhưng Michael đã áp dụng phương pháp “side pocket” – từ chối cho phép rút tiền. Quyết định này đã gây ra sự phẫn nộ và dẫn đến việc các nhà đầu tư kiện Michael ra tòa.
Michael phải đối mặt với nhiều áp lực trong quá trình quản lý quỹ Scion và quyết định đóng quỹ vào năm 2008.
Cuộc đời Michael Burry sau khi giải thể quỹ Scion
Sau khi giải thể quỹ Scion vào năm 2008, Michael Burry quyết định chuyển sang đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, vào năm 2013, ông đã trở lại thị trường và nhanh chóng huy động được hơn 100 triệu đô la (tính đến tháng 9/2013).
Michael cho rằng các doanh nghiệp công nghệ vẫn còn nhiều tiềm năng và đang trở thành trụ cột quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, vì vậy ông đã đầu tư vào các công ty công nghệ hàng đầu như Alphabet (GOOGL), Facebook (FB), Amazon (AMZN), và Apple (AAPL).
Michael Burry cũng nhận định rằng thị trường bất động sản đang trở nên ngày càng phức tạp và có thể sẽ gặp khó khăn trong tương lai, do đó ông đã chọn không đầu tư vào các quỹ đầu tư bất động sản (REITs). Hơn nữa, ông cũng dự đoán rằng sự cạnh tranh giữa các quốc gia nhằm giảm giá trị đồng tiền của mình so với USD sẽ dẫn đến sự gia tăng giá vàng trong thời gian tới.
Michael Burry tiếp tục áp dụng các chiến lược đầu tư độc đáo và đưa ra các quan điểm cá nhân về tương lai của các thị trường và doanh nghiệp. Dù không còn quản lý một quỹ đầu tư chuyên nghiệp nào, song ông vẫn duy trì được sự tôn trọng và uy tín trong cộng đồng đầu tư.
Chiến lược đầu tư của Michael Burry
Chiến lược đầu tư của Michael Burry tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư mà thị trường chưa định giá chính xác hoặc định giá quá thấp. Ông thường nhắm đến các cổ phiếu và trái phiếu mà thị trường đánh giá thấp hơn giá trị thực của chúng và tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố kinh doanh của công ty trước khi quyết định đầu tư.
Theo Burry, để thành công trong đầu tư, một nhà đầu tư cần có một triết lý rõ ràng và kiên trì tuân thủ nó. Ông tin rằng một triết lý đầu tư vững chắc giúp tránh được các quyết định sai lầm có thể dẫn đến tổn thất.
Burry cũng rất cẩn trọng và tỉ mỉ trong việc nghiên cứu thông tin về các công ty và ngành công nghiệp. Ông thường xuyên đọc kỹ tài liệu kinh doanh và phân tích chi tiết báo cáo tài chính để xác định điểm mạnh và điểm yếu của các công ty.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng quyết định đầu tư nên dựa trên dữ liệu và bằng chứng cụ thể chứ không phải dựa theo cảm tính hoặc sự suy đoán trước.
Lời kết
Michael Burry không chỉ là một nhà đầu tư tài ba mà còn là một người có tầm nhìn xa trông rộng. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là nguồn cảm hứng cho những ai muốn theo đuổi con đường đầu tư tài chính. Mong rằng những chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu hơn về Michael Burry là ai, cũng như con đường sự nghiệp đầy ấn tượng của ông.
