George Soros được xem như là một nhà đầu tư/chuyên gia hàng đầu trong giới tài chính. Những triết lý của ông đã được nhiều nhà giao dịch áp dụng thành công. Để hiểu rõ hơn về George Soros, hãy cùng Giavang.com tìm hiểu bài viết sau đây nhé!

Mục Lục

1 George Soros là ai?
2 Thật hư George Soros đánh sập đồng bảng Anh?
3 Những triết lý đầu tư nổi bật của George Soros
4 Top cuốn sách tài chính của George Soros hay nhất

George Soros là ai?

George Soros sinh năm 1930 tại Hungary trong một gia đình Do Thái và ông là một trong những nhà quản lý quỹ đầy cơ nổi tiếng nhất (nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại). Quỹ Quantum là một trong những quỹ do ông quản lý với mức lợi nhuận khủng trung bình hàng năm lên đến 30% (1970-2000).

Tiểu sử của George Soros

George Soros sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Budapest, Hungary vào năm 1930. Cuộc sống của ông đã bị đảo lộn khi Đức Quốc xã giành quyền kiểm soát Hungary khiến gia đình ông phải che giấu danh tính và sử dụng giấy tờ giả để sinh sống. Soros đã đến London khi 17 tuổi để học tại Trường Kinh tế London và làm nhiều công việc tạm thời để kiếm thêm thu nhập.

Soros nổi tiếng là một nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng và ông còn là Chủ tịch của Soros Fund Management, LLC. Soros đóng góp hơn 30 tỷ đô la cho Quỹ Open Society và nhiều tổ chức tự do và tiến bộ khác. Năm 2021, tài sản của ông dự kiến sẽ trị giá hơn 8 tỷ đô la.

Dù gặp khó khăn nhưng Soros đã nhận được sự hỗ trợ đến từ một tổ chức từ thiện tôn giáo, điều này đã ảnh hưởng lâu dài đến ông. Sau đó Soros làm việc tại Singer & Friedlander trước khi chuyển đến Phố Wall – nơi ông bắt đầu sự nghiệp đầu tư béo bở của mình.

Sự nghiệp của George Soros

Để hiểu rõ hơn về sự nghiệp của George Soros, chúng ta hãy cùng Giavang.com điểm qua các mốc thời gian sau:

1930: George Soros sinh ra trong một gia đình luật sư Do Thái ở Budapest, Hungary.
1944-1945: Gia đình Soros phải dùng giấy tờ giả để che giấu danh tính và lẩn trốn khi Đức Quốc xã nắm quyền kiểm soát Hungary.
1947 (17 tuổi): Soros chuyển đến London, Anh và học tại Trường Kinh tế London (LSE) trong 9 năm tiếp theo.
Đầu những năm 1950: Soros làm nhiều công việc tạm thời như rửa bát, sơn nhà và phục vụ bàn để kiếm sống trong khi học tại LSE.
1953: Soros tốt nghiệp và bắt đầu làm thực tập sinh tại ngân hàng Singer & Friedlander sau đó chuyển đến công ty môi giới F. M. Mayer tại Hoa Kỳ
1956: Soros chuyển đến Hoa Kỳ để tiếp tục sự nghiệp tài chính của mình và làm việc tại Wertheim & Co.
1973: Soros thành lập Quỹ Soros (sau này là Quỹ Quantum) đánh dấu sự nghiệp thành công với những quyết định đầu tư mạo hiểm.
1987: Soros dự đoán thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ sụp đổ nhưng lại đánh giá thấp mức lỗ của cổ phiếu Nhật Bản.
Soros nổi lên vào năm 1992 sau khi bán khống đồng bảng Anh kiếm được hơn 1 tỷ đô la và có biệt danh “Người đàn ông phá vỡ Ngân hàng Anh”.
1997: Soros bị nghi ngờ có liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á nhưng ông đã phủ nhận. Mặc dù quỹ của ông đã phải chịu những khoản lỗ lớn nặng nề.
1999: Soros đã hồi sinh quỹ bằng cách đầu tư vào các công ty internet. Sau khi bong bóng công nghệ sụp đổ vào năm 2000, ông đã trở nên thận trọng hơn với các khoản đầu tư của mình.
Năm 2011: Soros tuyên bố rằng Quỹ Quantum Endowment sẽ chỉ quản lý tài sản của gia đình ông và không còn chấp nhận các khoản đầu tư bên ngoài nữa.
2000-2005: Quỹ Quantum vẫn có lãi và đến năm 2005 với tổng số tài sản mà Soros nắm giữ đã lên tới 35,8 tỷ đô la.

Hoạt động từ thiện của George Soros

Những năm 1980-1990: George Soros dành nhiều thời gian cho hoạt động từ thiện hơn là quản lý quỹ đầu cơ.
1984: Soros thành lập Quỹ Xã hội Mở (OSF), ban đầu tập trung vào việc cung cấp học bổng và hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia Đông Âu (đặc biệt là Hungary).
2017: Soros là người giàu thứ 29 thế giới (Theo tạp chí Forbes).
2018: Soros phân phối khoảng 18 tỷ đô la (80% tài sản của mình) cho OSF.
2024: OSF hoạt động tại hơn 120 quốc gia và có hàng trăm văn phòng trên toàn thế giới. Trong đó Soros quyên góp hơn 32 tỷ đô la cho tổ chức này.

Thật hư George Soros đánh sập đồng bảng Anh?

Đợt bán khống lịch sử của George Soros năm 1992 (còn được gọi là “Thứ Tư Đen”) được nhiều nhà đầu tư chú ý vì đã chứng minh đồng bảng Anh giảm giá do chính sách tiền tệ tồi tệ và áp lực từ Cơ chế Tỷ giá Hối đoái Châu Âu (ERM).

Sau Thế chiến II, hầu hết các quốc gia châu Âu đều chịu thiệt hại đáng kể về kinh tế và vào năm 1979, họ đã thành lập ERM để duy trì giá trị đồng tiền của mình. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng John Major, đồng bảng Anh được gắn với ERM mặc dù điều này làm tăng giá trị của nó đáng kể.

Thị trường đã nhìn thấy sai lầm này và khi các chính trị gia Đức dự đoán đồng bảng Anh sẽ suy yếu, George Soros đã tận dụng cơ hội này để thiết lập một vị thế bán khống trị giá 10 tỷ đô la.

Thật hư George Soros đánh sập đồng bảng Anh?

=> Vào ngày 16 tháng 9 năm 1992, chính phủ Anh đã tìm cách nâng giá trị của đồng bảng Anh bằng cách mua 28 tỷ bảng Anh và tăng lãi suất lên 15% nhưng vẫn không đủ để cứu đồng tiền này khỏi sự sụp đổ.

Cuối cùng, Anh đã phải rời khỏi ERM và thả nổi đồng bảng Anh => Dẫn đến lợi nhuận khổng lồ cho Soros và Quỹ Quantum khi đồng bảng Anh giảm mạnh. Thảm họa này đã làm hoen ố hình ảnh của John Major khiến ông trở thành một trong những thủ tướng tệ nhất trong lịch sử Anh.

Những triết lý đầu tư nổi bật của George Soros

Ưu tiên những điều phù hợp

Soros không tuân thủ các nguyên tắc đầu tư truyền thống như đa dạng hóa, đầu tư giá trị hoặc nắm giữ dài hạn. Ông là ưu tiên lối đầu cơ đã sử dụng đòn bẩy và thực hiện các giao dịch lớn trong suốt sự nghiệp của mình dựa vào kiến thức thị trường của riêng cá nhân ông. Ông hiếm khi sử dụng các ý tưởng đầu tư cơ bản. Dù đầu cơ không phải là cách tiếp cận thông minh đối với tất cả mọi người nhưng mỗi nhà đầu tư thường sẽ có một chiến lược riêng.

Khai thác những sai lầm kinh tế

Một trong những sở thích nổi tiếng nhất của George Soros là đầu cơ tiền tệ, đặc biệt là vụ cá cược lớn của ông vào đồng bảng Anh vào những năm 1990. Vào thời điểm đó, các nước châu Âu đang cố gắng giữ tỷ giá hối đoái không đổi để cải thiện nền kinh tế của họ. Khi Anh tham gia hệ thống, Soros đã bán khống đồng bảng Anh. Ông thực hiện điều này bằng cách vay tiền mặt của Anh và đổi thành đồng mark Đức vì dự đoán rằng đồng bảng Anh sẽ mất giá.

Dự đoán của ông là đúng và Soros đã kiếm được hơn 1 tỷ đô la chỉ trong một ngày. Cuối cùng, tổng lợi nhuận từ hoạt động đầu cơ này lên tới gần 2 tỷ đô la. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã gây tranh cãi vì Soros được hưởng lợi từ tình trạng hỗn loạn của nền kinh tế Anh.

Những triết lý đầu tư nổi bật của George Soros

Đầu cơ luôn là trò chơi đầy rủi ro

Mặc dù George Soros hiếm khi thua lỗ nhưng ông cũng đã có một số khoản lỗ khá lớn trong một giai đoạn. Năm 1987, ông đã mất 300 triệu đô la do dự báo thị trường sai. Khoản lỗ đáng kể nhất của ông xảy ra trong bong bóng dotcom năm 1999 khiến ông mất hàng tỷ đô la.

Mặc dù Soros đã thắng nhiều hơn thua nhưng điều quan trọng cần rút ra là nếu bạn dự định đặt cược lớn thì bạn phải chuẩn bị tinh thần thua lỗ lớn. Kỹ thuật đầu tư của Soros không phù hợp với những người thích an toàn và tránh rủi ro.

Hoàn cảnh không quyết định cuộc sống

Những bài học cuộc sống của George Soros không chỉ quan trọng đối với thị trường đầu tư mà còn đối với những đấu tranh cá nhân của ông. Sinh ra tại Hungary vào năm 1930, Soros và gia đình ông đã bị Đức Quốc xã đàn áp. Cha ông đã chuẩn bị danh tính giả để che giấu di sản Do Thái của họ. Khi Liên Xô chiếm đóng Hungary sau chiến tranh, Soros đã trốn sang London khi mới 17 tuổi, cuối cùng trở thành một nhà giao dịch thành công ở New York.

=> Câu chuyện này dạy bạn rằng bạn có khả năng thay đổi hoàn cảnh sống của mình. Giống như Soros và cha ông, việc từ chối chấp nhận hoàn cảnh của mình và có đủ nghị lực để thay đổi có thể dẫn đến thành công.

Top cuốn sách tài chính của George Soros hay nhất

The Crash of 2008 and What It Means

Chúng ta đã phải chịu đựng cuộc khủng hoảng tài chính thảm khốc nhất kể từ những năm 1930. Mặc dù cuộc khủng hoảng này có một số điểm tương đồng với các cuộc khủng hoảng tài chính khác trong 25 năm qua nhưng điểm khác biệt chính là nó báo hiệu sự kết thúc của mô hình phát triển dựa trên tín dụng với đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ toàn cầu.

Không giống như các cuộc khủng hoảng trước đây, xảy ra theo chu kỳ mở rộng và suy thoái cuộc khủng hoảng hiện tại đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên mở rộng kéo dài.

Trong cuốn sách “The Crash of 2008 and What It Means: The New Paradigm for Financial Markets”, George Soros kết hợp kiến thức thực tế với lý thuyết sâu sắc để giải thích nguồn gốc và tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, ảnh hưởng của nó lên nền kinh tế.

The Alchemy Finance (Giả kim thuật tài chính)

George Soros được coi là một trong những nhà đầu tư giàu có và có kỹ năng nhất của thời đại hiện đại. Ông được BusinessWeek gọi là “Người đàn ông làm rung chuyển thị trường”.

Trong ấn bản đặc biệt này của cuốn sách nổi tiếng “The Alchemy of Finance”, Soros thảo luận về triết lý và thực hành của các xu hướng tài chính hiện tại cũng như một mô hình mới để hiểu thị trường tài chính ngày nay. Phần giới thiệu toàn diện của cuốn sách đi sâu hơn vào triết lý đầu tư đặc biệt của Soros cũng như các ý tưởng tài chính và kinh tế của ông.

Top cuốn sách tài chính của George Soros hay nhất

Stock Market Wizards (Phù thủy sàn chứng khoán)

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã chứng kiến những biến động đáng kể trong gần một thập kỷ sau khi The New Market Wizards được phát hành, bao gồm cuộc khủng hoảng giá hàng hóa và sự sụp đổ đột ngột của các quỹ đầu cơ lớn với hậu quả trên toàn thế giới. Song song đó, thị trường Internet mở rộng, tiếp theo là suy thoái và sau đó là sự phục hồi.

Cuốn sách này đi sâu vào những nhà đầu tư xuất sắc trong suốt thời kỳ tài chính đầy thách thức này cũng như cách họ vượt qua những rào cản của thị trường chứng khoán để thành công. Cuốn sách sẽ có những cuộc phỏng vấn hấp dẫn với các nhà giao dịch đã kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ trong thời kỳ bùng nổ Internet.

George Soros On Globalization (Nhìn Về Toàn Cầu Hóa)

Business Week mô tả cuốn sách của George Soros là sự tổng hợp mạnh mẽ các cáo buộc nhắm vào các tổ chức toàn cầu. Giữa những vụ bê bối liên quan đến các công ty hàng đầu thế giới và thâm hụt thương mại kỷ lục của Hoa Kỳ, các cơ quan đa phương như Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang bị chỉ trích vì tham nhũng và hoạt động kém hiệu quả.

Soros lo ngại về khả năng xảy ra một thảm họa kinh tế khác và tìm kiếm các biện pháp khắc phục. Mặc dù là người ủng hộ toàn cầu hóa, ông vẫn nêu bật những sai sót trong hệ thống hiện tại và đề xuất một cách tiếp cận mới để cân bằng lại hệ thống và nhấn mạnh rằng xã hội và nền kinh tế đòi hỏi một bộ nguyên tắc phân biệt giữa đúng và sai. Mặc dù thực tế là kinh tế học không có ranh giới đạo đức rõ ràng.

Cuốn sách không chỉ có cái nhìn thẳng thắn và trung thực về chủ đề toàn cầu hóa mà còn kết hợp lý thuyết với hoạt động thực tế, chứng minh quan điểm của ông và cung cấp cho độc giả sự hiểu biết đa chiều về niềm tin của Soros.

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế giới George Soros. Mong rằng những thông tin mà Giavang.com cung cấp sẽ giúp mọi nhà giao dịch chứng khoán có thêm những kinh nghiệm hữu ích nhất.