Chỉ số Dowjone Future (DJ Future) là gì? Tại sao các nhà đầu tư lại đánh giá đây là một công cụ đầu tư chuyên nghiệp dễ kiếm lời nhất? Xem chỉ số Dowjone Future ở đâu là chính xác nhất? Yếu tố nào tác động trực tiếp đến các chỉ số này và cách thức đầu tư theo chỉ số Dowjone Future như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!

Mục Lục

1 Chỉ số Dowjone Future là gì?
2 Xem chỉ số Dowjone Future ở đâu?
3 Nguyên tắc hoạt động của Dowjone Future
4 Cách đầu tư theo chỉ số Dowjone Future
5 Một số câu hỏi khác về Dowjone Future

Chỉ số Dowjone Future là gì?

“Dow Jones Future (DJ Future) là hợp đồng tương lai phái sinh được xác định dựa trên chỉ số thị trường chứng khoán Dow Jones (chỉ số Dow 30/Dow Future). Tín hiệu này khá quan trọng vì nó thể hiện rõ được sự biến động của thị trường chứng khoán khi sàn giao dịch mở cửa. Dowjone Future có 2 loại hợp đồng cơ bản là E-mini Dow và Micro-E-mini (phổ biến nhất là E-mini Dow vì mức độ tiếp cận của hợp đồng này phổ biến nhất).”

Bản chất của hợp đồng này được xem như là sự thỏa thuận giữa bên mua bán cổ phiếu với mức giá xác định trong tương lai và trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số được sáng lập nên bởi Charles H. Dow và ông dựa vào Dowjone Future để theo dõi biến động của nền kinh tế Mỹ thông qua các công ty trọng điểm.

Xem chỉ số Dowjone Future ở đâu?

Ngày 26/05/1896, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (DJIA) chính thức được công bố lần đầu tiên trên tờ báo The Wall Street Journal. Hiện nay, để theo dõi DJ Future, nhà đầu tư chỉ cần điều hướng truy cập vào các sàn chứng khoán NYSE hoặc Nasdaq.

Tại trang Web này, tất cả các hợp đồng DJ Future đều được thống kê và phân loại theo từng phần với các đường dẫn riêng biệt giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi các hợp đồng nhanh chóng nhất. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể truy cập vào những kênh thông tin đầu tư khác để xem chỉ số này như Investing, TradingView, …

Nguyên tắc hoạt động của Dowjone Future

Nhà đầu tư sẽ nhanh chóng xác lập hợp đồng với các vị thế mua hoặc bán nhằm mục đích kiếm lời thông qua sự chênh lệch giá do biến động giá cổ phiếu tạo nên. Việc sử dụng các đòn bẩy tài chính có lẽ là một trong những điểm hấp dẫn của hợp đồng này. Tất cả các chỉ số DJ Future giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội tăng lợi nhuận cao nhất nhưng rủi ro của công cụ này khá cao.

Ví dụ, nếu nhà đầu tư dự đoán chỉ số DJ Future sẽ giảm trong 3 tháng tới thì nên ký ngay hợp đồng với vị thế bán ở mức giá hiện tại. Ngược lại nếu xác lập hợp đồng với vị thế mua ở mức giá hiện tại.

Cách đầu tư theo chỉ số Dowjone Future

DJ Future được giao dịch thông qua các nền tảng Globex (GEX) do sàn Chicago Mercantile Exchange (CME) cung cấp. Quy trình giao dịch DJ Future sẽ được thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch hoặc chi trả một khoản phí để yêu cầu nhà môi giới mở dịch vụ cung cấp phép giao dịch hợp đồng tương lai (nếu đã có tài khoản trước đó).
Bước 2: Lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất và nhanh chóng đặt cược một khoản tiền vào tài khoản. Lưu ý, trước khi bỏ vốn đòi hỏi nhà giao dịch phải xem xét và phân tích kỹ các thông tin thị trường để tìm ra chiến lược tối ưu nhất phù hợp cho vị thế của hợp đồng (mua hoặc bán).
Bước 3: Duy trì mức ký quỹ theo các yêu cầu (nếu không giữ mức ký quỹ theo đúng quy trình thì nhà đầu tư có thể rơi vào tình thế bán vị thế hợp đồng của mình).
Bước 4: Đóng vị thế bằng cách thực hiện hành động đối lập với vị thế hiện tại. Ví dụ, nhà đầu tư chọn mua 10 hợp đồng E-mini thì chỉ cần bán đi 10 hợp đồng đó trong ngày tới hạn đóng vị thế của mình.

Một số câu hỏi khác về Dowjone Future

Lưu ý khi giao dịch với Dowjone Future

Khi giao dịch DJ Future, nhà đầu tư cần nên chú ý các vấn đề sau:

Thời gian giao dịch: Các hợp đồng tương lai này thường được giao dịch 6 ngày/tuần từ Chủ nhật đến Thứ Sáu với thời gian cụ thể sau:

- - 8h30 – 15h: Hoạt động – Giờ giao dịch Dow Jones Future
  - 15h15 – 15h30: Nghỉ giữa giờ
  - 15h30 – 16h15: Hoạt động
  - 16h15 – 17h: Nghỉ giữa giờ
  - 17h – 8h30: Hoạt động.

- Lưu ý, giá của các hợp đồng tương lai này đều tuân theo sát chỉ số Dow Jones. Tuy nhiên chỉ số này vẫn xuất hiện các giao dịch ngoài giờ sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa. Mức giá của các chỉ số này có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thông báo dữ liệu kinh tế, quyết định chính sách tiền tệ từ các quốc gia khác, biến động chính trị quốc tế, …

Các loại hợp đồng: Chicago Board of Trade (CBOT) và Chicago Mercantile Exchange (CME) là hai loại hợp đồng chính được giao dịch trên sàn Giao Dịch Hàng Hóa Chicago.
- Hợp đồng E-mini (còn gọi là mini-Dow): Mỗi điểm biến động của chỉ số Dowjone tương ứng với một khoản lợi nhuận hoặc mất đi 5USD/giá trị hợp đồng này.
- Hợp đồng Micro e-mini: Quy mô của hợp đồng chỉ bằng 1/10 hợp đồng E-mini (mỗi điểm biến động của DJIA tương đương kiếm được hoặc mất đi 50 xu (cents)).

Yếu tố ảnh hưởng đến Dowjone Future

Chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (FED): Các chính sách tiền tệ nới lỏng như lãi suất thấp mang lại nhiều tác động tích cực đối với Dowjone và ngược lại.
Nền kinh tế Hoa Kỳ: Dữ liệu kinh tế tức cực sẽ hỗ trợ cho chỉ số Dow Jones phát triển và ngược lại sẽ khiến Dow Jones suy giảm.
Kinh tế chính trị trong nước và quốc tế: Mối quan hệ kinh tế và chính trị ổn định giữa Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn trên toàn cầu thường tcas động tích cực đến các chỉ số Dow Jones. Ngược lại, mối quan hệ càng căng thẳng thì sự sụt giảm chỉ số là điều khó tránh khỏi.
Báo cáo hoạt động của các công ty thành phần trong chỉ số Dow Jones: Kết quả tài chính của các công ty tích cực sẽ thúc đẩy giá trị của các chỉ số và ngược lại.
Giá trị của đồng Đô La Mỹ (USD): Đồng USD giảm giá, chỉ số Dow Jones thường được hỗ trợ và ngược lại.

Phân loại chỉ số Dowjone Future trên thị trường

Bộ chỉ số chứng khoán Dow Jones được phát triển bởi Charles Dow bao gồm 4 nhóm:

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones (Dow Jones Industrial Average – DJIA): Là chỉ số giá chứng khoán của ngành công nghiệp Hoa Kỳ và chúng được dùng để làm thước đo của thị trường chứng khoán. DJIA được tính toán dựa trên giá cổ phiếu của 30 công ty hàng đầu.
Chỉ số Dow Jones vận tải (Dow Jones Transportation Average – DJTA): Nhóm chỉ số chứng khoán đại diện cho giá chứng khoán ngành giao thông vận tải Hoa Kỳ. DJTA được tính theo danh sách 20 mã cổ phiếu thuộc lĩnh vực đường sắt, đường thủy, ngành hàng không niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York.
Chỉ số Dow Jones vận tải hiện đã được sáp nhập vào chỉ số Dow Jones hỗn hợp. Chỉ số này có thể đánh giá được thực trạng ngành. Các sàn Forex hiện vẫn đưa DJTA vào danh mục các chỉ số được giao dịch trên thị trường.
Chỉ số Dow Jones dịch vụ công cộng (Dow Jones Utility Average – DJUA): Chỉ số giá chứng khoán của ngành dịch vụ công cộng. DJUA được tính trên cơ sở 15 công ty lớn mạnh nhất thuộc lĩnh vực khí đốt và điện ở Hoa Kỳ.

Lưu ý, Chỉ số Dow Jones hỗn hợp bình quân là chỉ số chung cho 65 mã cổ phiếu được tổng hợp từ 3 loại chỉ số đề cập ở trên: DJIA, DJTA và DJUA.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến chỉ số Dowjone Future cũng như cách thức giao dịch với chỉ số Dowjone Future mà mọi nhà đầu tư cần nên tìm hiểu. Ngoài ra, nhà đầu tư đừng quên tìm hiểu kỹ các yếu tố ảnh hưởng đến Dowjone Future để dễ dàng đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả nhất.