Chiến lược giao dịch Pyramid là chiến lược được rất nhiều người tin dùng khi giao dịch forex do sự hiệu quả cũng như lợi ích mà nó mang lại. Vậy chiến lược giao dịch Pyramid là gì? Cách sử dụng nó ra sao? Bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên.
Mục Lục
Khái niệm chiến lược giao dịch Pyramid
Chiến lược giao dịch Pyramid còn có tên khác là giao dịch kim tự tháp. Đây là một cách giao dịch mà khi các nhà giao dịch nhận thấy mình có thể hưởng lợi khi giá dịch chuyển thì sẽ thêm lệnh mua hoặc bán mới.
Thật ra, khi áp dụng vào thực tế, chiến lược giao dịch Pyramid có rất nhiều điểm tương đồng với chiến lược trung bình giá giá cao ở giao dịch tiền điện tử. Chắc hẳn những ai có kinh nghiệm trong việc trao đổi, mua bán, trading tiền điện tử thì sẽ biết đến hình thức này.
Nhận định đúng hướng đi của giá là yếu tố cốt lõi nhất khi áp dụng chiến lược giao dịch Pyramid. Chính nhờ việc xác định xu hướng này, bạn sẽ có thể tránh được những nguy cơ tổn thất, hạn chế tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra.
Khi quan sát hình có thể nhận ra trong thị trường này, giá đang đi lên, liên tiếp xuất hiện đỉnh và đáy cao hơn đỉnh và đáy cũ, thị trường có xu hướng giá đi lên. Biểu đồ giá lúc này nhìn rất giống các bậc thang. Giá liên tiếp vượt khỏi ngưỡng kháng cự, sau đó đó lại quay lại kiểm tra các mức kháng cự cũ, đồng thời biến chúng thành mức hỗ trợ mới.
Thời điểm thị trường kiểm tra lại kháng cự cũ, sau đó chuyển nó thành hỗ trợ mới thì lệnh mua đầu tiên sẽ được khởi động. Giống như lệnh mua thứ nhất, lệnh thứ hai và thứ ba sẽ được kích hoạt khi ngưỡng kháng cự được giá quay lại để kiểm tra.
Một điều cần lưu ý là lý thuyết Dow đã nói rằng, không bao giờ xảy ra trường hợp thi trường tăng, giảm một cách đột ngột. Nó luôn phải đi qua từng bậc, tăng dần hoặc giảm dần. Nó luôn phải có giai đoạn kiểm tra lại thị trường 1 lần nữa để trấn an tâm lý và khuynh hướng giao dịch của các trader. Chính vì vậy, chiến lược giao dịch Pyramid sẽ vô cùng hiệu quả khi diễn biến giá chỉ tăng hoặc chỉ giảm.
Phương pháp sử dụng chiến lược giao dịch Pyramid
Một bí quyết để giao dịch theo chiến lược Pyramid được hiệu quả là luôn giữ cho rủi ro ít hơn hoặc bằng một nửa lợi nhuận mà bạn có thể đạt được. Ví dụ, bạn dự đoán lợi nhuận mà mình có thể có được là 300 pips, vậy rủi ro nên nhỏ hơn hoặc bằng 150 pips. Khi áp dụng bí quyết này, kết quả giao dịch của bạn sẽ đem lại tỷ lệ rủi ro:phần thưởng ở mức 1:2, hay “2R”.
Ngoài ra, khi chốt lệnh, đóng giao dịch để cắt lỗ (stop loss) bao gồm cả việc ứng dụng mô hình theo dõi và kiểm soát các rủi ro. Trong chiến lược kim tự tháp, các trader nên tăng độ rộng của các giao dịch lên một kích cỡ nào đó đã được xác định trước. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng nên điều chỉnh hoặc cài đặt lại mức cắt lỗ khi vào vị thế mới.
Nếu thực hiện các hành động trên, các nhà giao dịch có thể giữ lại được tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng cũng dù khối lượng của giao dich vừa được thay đổi theo chiều hướng tăng. Nhờ vào đó, dù lợi nhuận có thể đạt được của các giao dịch có tăng lên thì rủi ro vẫn sẽ giữ nguyên chứ không tăng theo.
Tỷ lệ rủi ro sẽ tăng liên tục và hoàn toàn có thể gây thiệt hại cho giao dịch nếu các nhà đầu tư không sửa đổi lại mức chốt lỗ. Vậy nên đây là một bước vô cùng quan trọng. Các trader có khả năng sẽ đối diện với các trở ngại khi họ dùng chiến lược giao dịch Pyramid vì lí do không điều chỉnh mức chốt lỗ nhằm giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy đến.
Nhìn vào hình minh họa, ví dụ bạn bắt đầu giao dịch với một vị thế có giá trị là 20.000 USD. Mỗi lần giá quạy lại kiểm tra mức kháng cự cũ và biến nó thành mức hỗ trợ mới, bạn sẽ có thể mua 40.000 đơn vị, được chia thành 4 lô nhỏ. Cho dù ở những cấp độ khác nhau sẽ cho những mức lợi nhuận có thể đạt được khác nhau, bạn cứ chọn cắt lỗ ở 100 pips.
Nếu thị trường đi theo một xu hướng tăng rõ rệt, đây sẽ là những gì mà bạn mong chờ:
Tham gia vào thị trường thông qua giao dịch đầu tiên, đồng thời đặt lệnh để cắt lỗ.
Giá đang trong xu hướng tăng mạnh là lí do để bạn cho giao dịch chạy.
Giá lúc này vượt qua mức kháng cự đầu tiên của nó, sau khi quay lại kiểm tra thì mức kháng cự cũ trở thành mức hỗ trợ mới. Lúc này là thời cơ phù hợp để mua thêm 40.000 đơn vị. Ghi nhớ về việc quan sát các lệnh cắt lỗ mà bạn đã đặt cùng độ dài ở sau vị trí thứ ba.
Lúc này, vị thế bạn đã xây dựng được khá lớn, 120.000 đơn vị. Một điểm đặc biệt là tỷ lệ rủi ro ở cả 3 vị trí đều bằng nhau và bằng 2%. Cần chú ý: phần lợi nhuận có thể nhận được ở mỗi vị trí sẽ được cộng dồn với nhau trong suốt thời gian giao dịch. Trong khi đó, tỷ lệ mắc phải các rủi ro luôn được giảm xuống.
Có thể nói rằng, nếu hiện tại, các giao dịch của bạn đang thua lỗ thì bạn cũng chỉ bị lỗ ở mức cắt lỗ gần nhất. Lí do là vì các khoản lợi nhuận được các giao dịch sinh ra đã được bạn khóa lại sau khi hoàn tất các giao dịch trong thời điểm thị trường có hướng đi mang lại lợi ích cho bạn.
Ban đầu, khi bắt đầu giao dịch, bạn đã nhận được lợi nhuận với mức 12%, đây là mức tương đối cao. Thế nhưng, khi áp dụng chiến lược giao dịch Pyramid, mức lợi nhuận mà bạn nhận được có thể lên đến 24% trong khi không cần phải lo lắng vì tăng tỷ lệ rủi ro.
Tình huống xấu nhất có thể xảy đến là giá sẽ thay đổi xu hướng so với hướng đi của nó khi bạn giao dịch lần đầu tiên. Trong khi đó, kịch bản tốt nhất là bạn nhận được 24% lợi nhuận nếu giá vẫn giữ nguyên xu hướng từ giao dịch đầu tiên đến giao dịch cuối cùng. Bên cạnh đó, tỷ lệ rủi ro tổng thể trên phần thưởng mà bạn nhận được trong toàn bộ giao dịch này là 1:12.
Những phương pháp kỹ thuật nên dùng cho chiến lược giao dịch Pyramid
Có thể nói rằng, chiến lược giao dịch Pyramid phù với với hầu hết các phương pháp kỹ thuật. Chỉ cần hệ thống giao dịch bạn đang sử dụng được xếp vào nhóm giao dịch theo xu hướng. Có thể kể đến như:
- Phương pháp giao dịch theo đường trung bình
- Giao dịch với trendline
- Floor traders method
- 123 pattern.
Thế mạnh của chiến lược giao dịch Pyramid
- Kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi có được nhiều giao dịch hơn thay vì chỉ thu được 50 pips từ một giao dịch
- Nếu áp dụng đúng theo tất cả các quy tắc, bạn có thể kiếm được một con số khủng trong một thời gian ngắn.
- Chỉ gặp rủi ro ở giao dịch hiện tại hay nói cách khác là chỉ lỗ ở lệnh đang mở hiện tại. Lí do là vì các giao dịch khác đã được chuyển đi nhằm khóa lợi nhuận.
Điểm yếu của chiến lược giao dịch Pyramid
- Không phải giao dịch nào cũng có thể dùng chiến lược giao dịch Pyramid, vì đôi khi bạn chỉ nhận được một tín nhiều từ hệ thống giao dịch của mình. Bên cạnh đó, nó còn bị ảnh hưởng nếu giá đổi chiều hoặc đi ngang và không đoán được xu hướng tiếp theo.
- Nguyên tắc giao dịch có thể bị phá vì các trader có thể di chuyển mức khóa lợi nhuận ra xa, điều này làm cho tỷ lệ gặp rủi ro của giao dịch sẽ tăng lên.
Lời kết
Chiến lược giao dịch Pyramid là một chiến lược có khả năng đem lại cho bạn lợi nhuận cao với rủi ro thấp. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chỉ nên sử dụng chiến lược này khi nhận thấy thị trường có xu hướng mạnh hoặc các biến động tích cực của giá. Dù đó là một xu hướng tốt nhưng động lực tiếp tục xu hướng yếu thì không nên sử dụng chiến lược này.
Trên đây là những thông tin về chiến lược giao dịch Pyramid. Rất mong bài viết này có thể mang lại những thông tin hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công!
