Các lực lượng toàn cầu đang đẩy giá vàng lên cao hơn và các nhà đầu tư có thể chuyển sang quỹ giao dịch trao đổi công cụ khai thác vàng thông minh để tận dụng các biến động giá này.
Holmes nêu bật hai xu hướng quan trọng có thể hỗ trợ triển vọng vàng. Ví dụ, tầng lớp trung lưu đang gia tăng ở các thị trường mới nổi thể hiện xu hướng nhu cầu vàng như một món đồ trang sức và đồ chơi an toàn. Phụ nữ Ấn Độ sở hữu số vàng nhiều hơn sáu lần so với những gì được giữ ở Fort Knox. Vàng được định giá bằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gấp đôi trong 12 tháng qua, mang đến cho người dân một kho tài sản tốt hơn.
Hiện tại, một số yếu tố toàn cầu đang ảnh hưởng đến triển vọng vàng. Holmes nhấn mạnh xung đột đang diễn ra hoặc rủi ro địa chính trị bắt nguồn từ cuộc chiến Nga-Ukraine đã góp phần vào sức hấp dẫn nơi trú ẩn an toàn của vàng. Ngoài ra còn có sự quan tâm mới của nhà đầu tư đối với tài sản “thực” hoặc “phi tập trung”, chẳng hạn như tiền điện tử, để đa dạng hóa tránh rủi ro lạm phát. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang đang tăng lãi suất, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các tài sản cứng.
Holmes cũng nhấn mạnh môi trường lạm phát gia tăng sau khi các chính phủ thế giới in tiền ra để chống lại cuộc suy thoái do đại dịch Covid-19 gây ra gần đây. Tổng nợ toàn cầu đã vượt 300 nghìn tỷ đô la vào năm 2021. Trong khi đó, nợ công của Hoa Kỳ đã chạm mức 30 nghìn tỷ đô la, so với 8,1 nghìn tỷ đô la hồi năm 2005. Hiện tại, tỷ lệ nợ trên GDP của Mỹ dao động quanh mức 133,3%.
Holmes nói thêm rằng vàng trong lịch sử đã hoạt động tốt trong môi trường lạm phát cao hơn và tỷ giá tăng. Ngoài ra, vàng vật chất và chứng khoán vàng đã giúp bù đắp những tổn thất của thị trường hoặc hỗ trợ cho sự sụt giảm do thị trường giảm mạnh.
Holmes đặc biệt nhấn mạnh những lợi ích của những người khai thác vàng trong môi trường thị trường ngày nay, đặc biệt là khi họ định giá quá thấp. Kể từ sau đại dịch COVID, các quỹ ETF vàng trên giấy đã chứng kiến dòng tiền vào là 23,5 tỷ đô la và các công ty khai thác đã thấy dòng tiền hơn 1 tỷ đô la.
Cùng với việc tiếp xúc trực tiếp với vàng, các nhà đầu tư có thể xem xét các công ty khai thác vàng và các quỹ ETF liên quan đến lĩnh vực như US Global GO GOLD và Precious Metal Miners ETF (NYSEArca: GOAU) , một bản beta thông minh theo dõi chỉ số chuyên biệt hoặc dựa trên quy tắc để giúp gia đình về những người chơi chất lượng trong không gian khai thác vàng. Chỉ số Công ty khai thác kim loại quý và GO GOLD toàn cầu cơ bản của Hoa Kỳ sử dụng phân tích định lượng để chọn cổ phiếu, đặc biệt tập trung vào các công ty tiền bản quyền.
US Global tin rằng các công ty tiền bản quyền là một cách tốt để nhắm mục tiêu vào phân khúc khai thác vàng. Các công ty tiền bản quyền không chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng tốn kém, do đó có thể tránh được chi phí hoạt động khổng lồ. Các công ty này nắm giữ danh mục đầu tư mỏ và các tài sản khác rất đa dạng để giảm thiểu sự tập trung. Ngoài ra, họ tạo ra một số doanh thu trên mỗi nhân viên cao nhất trong tất cả các công ty đại chúng đồng thời tăng dòng tiền và cổ tức.
GOAU bao gồm 30% nghiêng về tiền bản quyền và các công ty phát trực tuyến, điều này có thể giúp các nhà đầu tư quản lý tốt hơn các rủi ro phổ biến liên quan đến các nhà sản xuất truyền thống như xây dựng và bảo trì mỏ. Rủi ro thấp hơn cũng có thể làm giảm rủi ro vì các công ty tiền bản quyền đã từng thưởng cho các nhà đầu tư bằng cách tăng cổ tức với tốc độ nhanh hơn so với thị trường vốn cổ phần rộng lớn hơn.
