Bill Ackman có lẽ là một cái tên quá đỗi quen thuộc đối với hầu hết các giới chuyên gia trên thị trường tài chính. Vậy thực hư câu chuyện Bill Ackman thổi bay gần 50 tỷ USD của Adani Group có đúng sự thật hay không? Sự nghiệp của Bill Ackman có gì nổi bật? Cùng Giavang.com tìm hiểu bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Bill Ackman là ai?
Bill Ackman sinh năm 1966 tại New York và là một triệu phú kiêm nhà đầu tư xuất chúng với danh xưng là “Little Buffett”. Ông xuất thân từ một gia đình Do Thái giàu có; cha ông là người sáng lập công ty tài chính bất động sản Ackman-Ziff Real Estate Group và mẹ ông là thành viên hội đồng quản trị của Lincoln Center.
Tiểu sử của Bill Ackman
Bill Ackman tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Harvard năm 1988 và sau đó lấy bằng MBA tại Trường Kinh doanh Harvard năm 1992. Cùng năm đó, Ackman thành lập Gotham Partners – một công ty quản lý quỹ. Trong vòng sáu năm, Gotham Partners đã xử lý hơn 500 triệu đô la tài sản.
- Ray Dalio – Ông trùm đầu cơ hàng đầu thế giới & Cha đẻ McNuggets
- George Soros – Tiểu sử nhà đầu tư tài chính vĩ đại của thế giới
- Benjamin Graham là ai và tại sao ông vẫn còn có sức ảnh hưởng lớn như vậy?
Tuy nhiên, sau một thập kỷ hoạt động, Bill Ackman đã quyết định đóng cửa Gotham Partners. Cơ quan thực thi pháp luật đã điều tra ông về nhiều cáo buộc nhưng không phát hiện ra hành vi sai trái nào. Trong những năm đầu, ông là người theo dõi Warren Buffett rất nhiều và thường xuyên nghiên cứu các ý tưởng tài chính của ông.
Ông là người sáng lập và giám đốc điều hành của quỹ đầu cơ Pershing Square Capital với giá trị tài sản ròng hơn 4 tỷ đô la. Ông nổi tiếng với khả năng đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Trong đợt bùng phát Covid-19 năm 2020, Ackman đã dự báo về sự suy thoái kinh tế và thu được lợi nhuận lớn nhờ mua hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS). Ông cũng kiếm được 200 triệu đô la bằng cách bán khống trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 30 năm.
Sự nghiệp của tỷ phú Bill Ackman
- Năm 1998: Doanh nghiệp đầu tiên của Ackman – Gotham Partners, kiểm soát hơn 500 triệu đô la tài sản. Tuy nhiên, công ty đã giải thể vào năm 2002 do kiện tụng và các cuộc điều tra của chính phủ.
- 2004: Bill Ackman thành lập Pershing Square Capital Management với số vốn đầu tư ban đầu hơn 50 triệu đô la. Công ty kiếm tiền bằng cách mua cổ phiếu của các tập đoàn lớn và tác động đến ban quản lý để tăng giá cổ phiếu.
- 2008: Trong cuộc khủng hoảng tài chính, Bill Ackman đã kiếm được lợi nhuận bằng cách bán khống và mua bất động sản khổng lồ với giá thấp. Sau đó chuyển đổi chúng thành các khu thương mại tích hợp với lợi nhuận khổng lồ.
- 2013: Bill Ackman lần đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú. Pershing Square đã đạt được lợi nhuận 40% vào năm 2014 và được xếp hạng số 1 trong bảng xếp hạng “100 quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới”.
- Đại dịch COVID-19: Năm 2020, Bill Ackman đã kiếm được hơn 2 tỷ đô la trong một tháng bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận tác động tiêu cực đến thị trường, mua cổ phiếu với giá thấp và bán chúng với giá cao.
- Hiện tại: Pershing Square nắm giữ các khoản đầu tư đáng kể vào các công ty bất động sản, tiêu dùng và dịch vụ như Starbucks, Hilton, Burger King và Howard Hughes. Bill Ackman có giá trị tài sản ròng là 2,9 tỷ đô la.
Chuỗi ngày thất bại của Bill Ackman
Thất bại của Pershing Square Holdings
- Vụ tấn công Herbalife (năm 2012): Bill Ackman đã khởi xướng một chiến dịch bán khống Herbalife. Với cáo buộc, công ty này điều hành một vụ lừa đảo “hình kim tự tháp”. Tuy nhiên, những nỗ lực của Ackman đã thất bại do bị chỉ trích từ những nhà đầu cơ như Robert Chapman, Dan Loeb và Carl Icahn cũng như một số nhà đầu tư lớn mua cổ phiếu.
=> Cổ phiếu Herbalife đã không giảm mạnh như Ackman dự đoán.
- Giao dịch Valeant Pharmaceuticals (năm 2015): Ackman đã đầu tư 40% quỹ của mình vào Valeant nhưng sau cuộc điều tra của FDA, cổ phiếu VRX đã giảm 95%. Ackman buộc phải bán với mức lỗ 2,8 tỷ đô la.
Những năm thua lỗ và sự thay đổi trong chiến lược
Kết quả kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2017, Pershing Square đã thua lỗ liên tiếp (20,5%, 13,5% và 4%). Mặc dù chỉ thua lỗ 0,7% vào năm 2018, quỹ đã mất hơn một nửa tài sản của mình.
=> Sự thay đổi, Ackman trở nên bí ẩn hơn và tuyên bố rằng ông không còn thích đầu tư nữa. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của kỷ luật và kiên nhẫn nhưng thừa nhận rằng điều đó rất khó đạt được trong bối cảnh đầu cơ hiện nay.
Sự trở lại của thiên tài bán khống Bill Ackman
Trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Bill Ackman đã rất lo ngại về tác động có thể xảy ra của loại vi-rút này đối với thị trường tài chính và nền kinh tế Hoa Kỳ. Đến mức ông đã cân nhắc đến việc bán toàn bộ danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, ông đã chọn phương pháp phòng ngừa rủi ro là mua hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS).
Pershing Square đã trả 27 triệu đô la cho 71 tỷ đô la CDS trên trái phiếu doanh nghiệp nhưng khi thị trường lao dốc, chiến thuật này đã mang lại cho ông 2,6 tỷ đô la.
Sau khi kiếm được số tiền này, Ackman đã tăng cổ phần của mình tại các công ty khác, bao gồm Berkshire Hathaway, Starbucks, Lowe’s và Hilton. Kết quả là, Pershing Square đã đạt mức lợi nhuận 11% vào tháng 3 năm 2020, nâng mức lợi nhuận từ đầu năm của quỹ lên 3,3%. Việc Bill Ackman tập trung vào việc sở hữu các công ty bền vững có bảng cân đối kế toán vững mạnh và quản lý xuất sắc đã chứng minh phương pháp đầu tư dài hạn của quỹ.
Bill Ackman thổi bay 50 tỷ USD của Adani Group
Theo cuộc điều tra của Hindenburg Research, Adani Group của tỷ phú Gautam Adani – công ty lớn nhất Ấn Độ đã bị cáo buộc thực hiện hành vi gian lận tài chính đáng kể. Theo nghiên cứu, giá trị của Adani Group đã tăng lên nhờ thao túng thị trường và kế toán bất hợp pháp với tài sản của công ty gắn liền với các thiên đường thuế ở Caribe và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Sau khi Bill Ackman lên tiếng về vấn đề này, cổ phiếu của ba công ty thuộc Adani Group—Adani Transmission, Adani Total Gas và Adani Green Energy—đã giảm đáng kể, xóa sổ hơn 50 tỷ đô la tổng giá trị thị trường của Adani Group chỉ trong sáu giờ. Gautam Adani đã tụt xuống vị trí thứ bảy trong danh sách mười tỷ phú giàu nhất thế giới đánh dấu một trong những mức giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường tài chính.
Tầm nhìn của Bill Ackman về đồng tiền mã hóa
Không giống như cách tiếp cận thông thường của mình là “phát tán” thông tin theo hướng tiêu cực, Bill Ackman rất nhiệt tình với lĩnh vực bitcoin. Ông tin rằng sự hiện diện của tiền điện tử là điều không thể tránh khỏi, giống như sự phát triển của điện thoại di động, Internet và công nghệ. Trong các cổ phiếu nền tảng X của mình, Ackman đã công khai quảng bá dự án Helium và đồng tiền HNT, nhấn mạnh những hàm ý hấp dẫn trong thế giới thực của dự án.
Một số dự đoán đầu tư chính xác của Bill Ackman
Bill Ackman đã kiếm được lợi nhuận lớn khi mua hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) để dự đoán về sự suy thoái kinh tế do dịch Covid-19 gây ra cũng như bán khống trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 30 năm với giá 200 triệu đô la.
Ackman gần đây đã dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ hạ lãi suất sớm hơn dự kiến và điều này đã được chứng minh là đúng khi Fed tuyên bố có thái độ ôn hòa. Theo Ackman, 03 cổ phiếu có thể hưởng lợi từ việc giảm lãi suất là:
- Tesla (TSLA): Tổng giám đốc điều hành Elon Musk cảm thấy rằng lãi suất vay cao hạn chế khả năng chi tiêu cho xe điện nhưng với việc Fed hạ lãi suất, nhu cầu về xe điện có thể tăng.
- Google (GOOG): Alphabet (công ty mẹ) và đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất của Ackman. Bất chấp những vấn đề của mình trong năm qua, tập đoàn này vẫn đang đầu tư đáng kể vào AI và khi lãi suất giảm, chi phí tài chính cũng sẽ giảm giúp tăng lợi nhuận.
- Caterpillar (CAT): Sự xuất hiện của Caterpillar trong ngành xây dựng đã tăng giá cổ phiếu gần 22% trong năm nay. Cổ phiếu này thường được hưởng lợi từ lãi suất cho vay thấp, khuyến khích hoạt động xây dựng với doanh thu dự kiến tăng 6,4% trong quý đầu tiên của năm 2024.
Thiên tài đầu cơ Bill Ackman luôn đưa ra những cảnh báo có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính. Hy vọng những dữ liệu mà Giavang.com cung cấp sẽ giúp mọi nhà đầu tư có thêm những kiến thức hữu ích nhất.
Xem thêm
